何明仁(張鷹 飾)假裝熱情地接待了諸三木(侯煜 飾)，諸三木急于想站穩(wěn)腳跟，明知何明仁只是在利用他，還是不顧一切地表現(xiàn)自己對(duì)紅軍的了解。諸三木告訴何明仁，獨(dú)立營(yíng)占盡天時(shí)地利，他們就是派出再多的兵力，也如同大象踩死一只螞蟻一樣難。他主動(dòng)請(qǐng)纓帶上一個(gè)營(yíng)的兵力和十五天的干糧，進(jìn)山剿滅紅軍。諸三木想要絕對(duì)的指揮權(quán)，多疑的何明仁暫時(shí)放下戒心，把自己的配槍交給諸三木。

獨(dú)立營(yíng)在岐嶺一帶安營(yíng)扎寨，等待一場(chǎng)大戰(zhàn)。泥鰍擅長(zhǎng)爬樹，李化成(張桐 飾)讓他負(fù)責(zé)望風(fēng)。

盡管何明仁把自己的配槍交給了諸三木，但是隨隊(duì)的張營(yíng)長(zhǎng)心里有點(diǎn)不服，但礙于面子，只能聽諸三木的指揮。

李化成和唐運(yùn)龍(賈宏偉 飾)正在商量戰(zhàn)術(shù)，西南方向的警戒哨就發(fā)生了槍聲。諸三木也聽到了槍聲，以他對(duì)紅軍的了解，警戒哨離主力部隊(duì)有25分鐘的路程，等他們趕過(guò)去紅軍早就消失得無(wú)影無(wú)蹤。他下令讓部隊(duì)往西北方向前進(jìn)。

李化成讓部隊(duì)馬上轉(zhuǎn)移，唐運(yùn)龍卻想打個(gè)伏擊戰(zhàn)，兩人又發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，決定征求大家的意見，主戰(zhàn)的人比較少，呂臻(王樂(lè)君 飾)的反對(duì)聲更加堅(jiān)決。李化成堅(jiān)持馬上轉(zhuǎn)移，唐運(yùn)龍還是不死心，陳天佑(彭冠英 飾)斥責(zé)了他一番，唐運(yùn)龍最終服從命令。

獨(dú)立營(yíng)在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中四處點(diǎn)火，給敵人造成假象，等敵人趕到時(shí)他們已經(jīng)離開。獨(dú)立營(yíng)撤退的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)前方有敵軍，李化成讓大家撤到山上的一條死路上。

何明仁等著岐嶺一戰(zhàn)給自己雪恥，衛(wèi)司令(郭震 飾)卻發(fā)來(lái)急電，由于何明仁的指揮不力，紅八團(tuán)和紅九團(tuán)突圍到他們后方，現(xiàn)在衛(wèi)司令讓何明仁把主力部隊(duì)調(diào)出去對(duì)付紅八團(tuán)。何明仁對(duì)這個(gè)命令非常惱火，想繼續(xù)剿滅獨(dú)立營(yíng)。參謀長(zhǎng)卻勸他審時(shí)度勢(shì)，服從衛(wèi)司令的調(diào)令，他們現(xiàn)在的主要目標(biāo)是突圍出去的紅八團(tuán)。

國(guó)民黨被紅軍的幾個(gè)佯裝迷惑了，諸三木卻看到了山上的懸崖，以他的推斷，紅軍一定會(huì)在懸崖那邊的絕路上，他帶著人追了過(guò)去。

李化成他們來(lái)到懸崖下，這里正是林木根(姚擴(kuò) 飾)他們利用藤曼下來(lái)的地方。他們可以順著藤曼爬上去，其他人問(wèn)題不大，但是傷勢(shì)未愈的陳天佑已無(wú)力攀登。陳天佑不愿拖累大家，讓李化成帶著大家先走，但是李化成決不會(huì)丟下陳天佑不管。

獨(dú)立營(yíng)的戰(zhàn)士們都是苦出身，上山下山對(duì)他們來(lái)說(shuō)并不是難事。大家分批上去，然后將綁腿扔下去，讓更多的戰(zhàn)士們可以爬上來(lái)。

諸三木他們發(fā)現(xiàn)了紅軍遺落的草鞋，更加堅(jiān)定紅軍走了這條絕路，下令讓大家加快速度。國(guó)民黨的士兵很少走山路，走了沒(méi)幾步就疲憊不堪。諸三木不敢放過(guò)一分一秒的時(shí)間，讓部隊(duì)繼續(xù)前進(jìn)。

李化成讓牛三帶著陳天佑一起往上爬，陳天佑手軟腿軟，爬到一半又因?yàn)榭指邥灹诉^(guò)去，牛三在一旁把他弄醒，唐運(yùn)龍加快速度，終于把陳天佑拉了上來(lái)?？吹疥愄煊影踩诌_(dá)后，李化成和呂臻才最后爬上來(lái)。他們爬到半山腰，諸三木的追兵就已經(jīng)趕到了，懸崖上的戰(zhàn)士趕緊開槍掩護(hù)他們。呂臻的繩索被打斷，差點(diǎn)掉下去，李化成死死抓住她的手不放，拼盡全力才將她拽了上來(lái)。諸三木連忙下令用沖擊炮往山頂轟，只不過(guò)他們晚了一步。

李化成將部隊(duì)分成兩隊(duì)，前后夾攻，端掉敵人的碉堡。