劉玉斌(丁海峰 飾)帶人離開碼頭，水警陳曉律(孫之鴻 飾)看著劉玉斌離開的背影總覺得不對頭，他叮囑手下在此盯好，他去向文四益(丁勇岱 飾)匯報。此時林景軒(孫佺 飾)帶著兩大車荷槍實(shí)彈的士兵包圍了碼頭，他說得到消息有人走私軍用武器，他下令將此處的水警統(tǒng)統(tǒng)抓起來。有人想逃走報信，林景軒一腳踹翻此人。這時貴翼(胡海鋒 飾)趕到。

　　此時方一凡(張芷溪 飾)和李磊匯合，他們正在布置轉(zhuǎn)移倉庫物資。忽見劉玉斌帶兵趕到，他們包圍了倉庫，方一凡見狀不對馬上安排大家轉(zhuǎn)移。為拖延時間他們在沿途撒下三角釘。

　　貴翼問清留守水警匯報后馬上聯(lián)系了劉玉斌，貴翼下令讓劉玉斌十分鐘之內(nèi)來見自己。劉玉斌只得調(diào)轉(zhuǎn)車頭往回趕，哪知乘坐的軍車車胎被三角釘扎破，劉玉斌叫苦不迭地棄車往碼頭處飛奔。貴翼問了劉玉斌碼頭查繳走私軍火的情況，劉玉斌信誓旦旦地保證警察署絕不會參與走私，他一定嚴(yán)查這批軍火。貴翼見好就收將此事全權(quán)交由劉玉斌查辦。

　　方一凡等人見縫插針地借劉玉斌被調(diào)回去的空檔終于順利把物資運(yùn)進(jìn)上海市區(qū)，他們現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急時迅速聯(lián)絡(luò)上交通站其他人，然后想辦法把這批物資運(yùn)送到蘇區(qū)。

　　林景軒向貴翼匯報，上海的各界名流在上海國際大飯店為他準(zhǔn)備了歡迎儀式，他說很明顯他們都想從軍工署這里分一瓢羹。貴翼輕蔑地笑了笑。這時林景軒接到資歷平(秦俊杰 飾)電話，他向貴翼匯報，資歷平來電話稱已經(jīng)把救護(hù)車借走，據(jù)說他二哥得了很嚴(yán)重的心臟疾病。貴翼表示理解，但他總覺得資歷平有點(diǎn)怪怪的。

　　此時文四益將一干心腹召集在上海國際大酒店開會，他的貨物在碼頭被查讓他心里很不舒服。文四益的這幫心腹都在各個部門身居要職，他下令讓他們好好穩(wěn)住貴翼這尊財(cái)神。

　　貴翼站在酒店陽臺遠(yuǎn)眺，文四益從一旁房間走出來也站到陽臺上。文四益與貴翼隔空唇槍舌戰(zhàn)地過招，貴翼正氣凜然地向文四益表明自己不會同流合污的立場，文四益也話里有話地利誘和威脅貴翼。貴翼不禁嗤之以鼻。

　　資歷平打扮成服務(wù)生的樣子混入國際大飯店，然后又打扮成鋼琴師的樣子到后臺找露西(趙櫻子 飾)。露西是當(dāng)紅明星，她似乎心事重重，她對資歷平說自己總覺得有事發(fā)生。資歷平吻了露西安慰她，他卻沒有發(fā)現(xiàn)露西的眼角淌出了淚水。

　　資歷安(莫小奇 飾)接到劉玉斌電話后暴跳如雷。他厲聲斥責(zé)了劉玉斌后又接到假扮茶杯的女特務(wù)的電話。女特務(wù)混入醫(yī)院，她打電話給資歷安，口氣里滿是慌恐和不安，她顫抖著說怕自己暴露。資歷安忙安慰她讓她穩(wěn)住心神，女特務(wù)這時才說下周三共黨會在霞飛路的莫柰西餐廳匯面。資歷安大喜，還想問什么，女特務(wù)卻匆匆掛掉電話。

　　貴翼出現(xiàn)在宴會廳時引得與會名流們的躁動，他們紛紛上前與貴翼套近乎。就在這時貴翼突然看到正在舞臺上演奏鋼琴的資歷平，貴翼驚愕不已有些亂了心神。貴翼佯裝無意地跺步到資歷平身邊悄聲問他為什么會做這種工作，資歷平卻一付玩世不恭的神情。貴翼有些氣急敗壞，他覺得資歷平這么做就是在侮辱他和他的家族。

　　偽裝成上海交通站聯(lián)絡(luò)員(李路 飾)“青瓷”和“煙缸”的兩名特務(wù)分別接到消息，他們馬上動手準(zhǔn)備行動。