資歷平(秦俊杰 飾)后背中槍昏迷一天一夜，多虧資歷群(陸毅 飾)及時為他處理傷口他才化險為夷。等資歷平醒來后才發(fā)現(xiàn)他們已經(jīng)離開巴黎來到布魯塞爾。資歷群悉心照顧資歷平，資歷平也靜心下來學習繪畫，兄弟倆難得相處融洽。此后資歷平留在這里學繪畫，期間資歷群忙著他自己的事有時甚至失蹤半年。后來因為資家父親身體不好，資歷平便返回上海。

　　此時已經(jīng)是1934年，剛回國的資歷平無意間看到報紙上登著貴婉(徐璐 飾)來上海參加慈善募集的新聞。資歷平深知自己與貴家的淵源，他開始注意到貴婉。這天資歷平在茶樓唱戲，貴婉和交通站代號“青瓷”的景誠來茶樓與資桂花(岳紅 飾)接頭，資桂花同樣是交通站聯(lián)絡員(李路 飾)，她與貴婉擦肩而過時悄悄將儲物箱的鑰匙遞給貴婉。貴婉從儲物箱拿到一只皮箱和一把紅雨傘，她匆匆往茶樓外走去。這一切都落在資歷平眼里。

　　貴婉剛走到街頭準備叫黃包車時，資歷平秘密安排的黃包車夫故意沖撞了貴婉。資歷平裝出正好經(jīng)過的樣子護住貴婉，他乘機調(diào)換了貴婉的手提箱和紅傘。等貴婉發(fā)現(xiàn)手里的東西被調(diào)包后，資歷平已經(jīng)逃得無影無蹤。資歷平將貴婉的箱子拿回家里，他好奇地打開箱子發(fā)現(xiàn)里面是一些莫名其妙的物品。

　　資歷平拎著貴婉的箱子拿著她的紅雨傘潛入酒店房間，貴婉拿著槍悄無聲息地頂在資歷平后腦。資歷平嚇壞了，貴婉逼著資歷平跪下，他嬉皮笑臉地叫貴婉妹妹。

　　貴婉冷冷地說自己只有一個哥哥名叫貴翼(胡海鋒 飾)。資歷平的臉陰沉下來，他說自己拿錯貴婉的箱子，是因為她的箱子上有自己的名字。貴婉心情復雜地放下手里的槍，她說自己確實聽老輩人說過過去的事，資歷平長得確實有點像自己。

　　貴婉繼續(xù)拿槍脅迫資歷平，資歷平乘機與貴婉大打出手。兄妹倆大打出手，數(shù)招過后幾乎平分秋色。這時酒店樓下傳來賣花姑娘的叫賣聲，這是約定暗號，貴婉馬上探頭往下看，她看到兩個警察匆匆往酒店走來。貴婉當機立斷地讓資歷平配合自己合力干掉了追擊而來的警察，兩人順利逃出酒店。

　　貴婉委托資歷平幫自己去霞飛路去取一只皮箱，她說里面是自己的嫁妝。資歷平雖然答應，但貴婉卻將信將疑。資歷平拿到箱子卻惡作劇地沒有交給貴婉，而是拎著箱子直接去了資歷群的住處。結(jié)果他發(fā)現(xiàn)開門的竟然是貴婉，他好奇貴婉竟然成了自己嫂子。

　　資歷平跟資歷群貴婉一起吃飯，資歷平好奇地向貴婉打聽，他們是不是真的走私珠寶。資歷群突然正色警告資歷平不該打聽的不要打聽。不久貴婉聯(lián)系聯(lián)絡員朱惠兒時意外遇到資歷平，原來朱惠兒正是資歷平的新房東。貴婉給朱惠兒秘密傳達了任務后，朱惠兒問她資歷平是不是他們的人。貴婉含笑著說，現(xiàn)在暫時不是。

　　隔天資歷平正在購買唱片時，貴婉突然沖進來拉住他說有人跟蹤自己，她讓資歷平幫幫自己。資歷平機智地幫貴婉逃出特務們的跟蹤逃了出來，兩人逃到無人處資歷平終于忍不住問貴婉，貴婉和資歷群為什么要選擇這種刀口舔血的生活，他們是不是報紙上常說的赤色分子。

　　貴婉凝視資歷平良久后說自己不能告訴他。資歷平關心地說，自己在報紙工作常常從報紙上看到赤色分子被槍決的新聞和照片，他不希望哪天看到他們的名字和照片。但貴婉卻堅定不移，資歷平頓時對貴婉心生敬畏。

　　資歷平突然接到電話，資家老爺子病故。資歷平傷心欲絕地趕回家參加葬禮。葬禮當天身為大哥的資歷群妥善分配了家產(chǎn)，老宅留給資歷安(莫小奇 飾)，資歷安的母親和資歷平的母親留在老宅居住。然而就在資老爺子出殯那晚資歷平母親突然失蹤，下人們議論紛紛。