訪問團(tuán)冒著生死危險(xiǎn)，滑溜索過怒江，尋找深山中的獨(dú)龍人。常年居住在深山中的獨(dú)龍人對(duì)漢人非常害怕，嘎木力都帶著獨(dú)龍人在逃跑時(shí)摔傷了，醫(yī)生蘇群(劉佳佳 飾)為他包扎，金鳳跟他講訪問團(tuán)是好人，但他還是伺機(jī)跑掉了。得知漢兵到來，獨(dú)龍族老酋長帶領(lǐng)族人向更高的雪山上逃亡，結(jié)果被化裝成解放軍的國民黨匪軍襲擊，打傷老酋長，獨(dú)龍人在和殘匪搏斗中死傷多人。

受傷的老酋長帶著族人躲進(jìn)了避禍的山洞。張東海找到了這一小股殘匪的落腳點(diǎn)，帶著戰(zhàn)士包抄圍殲了這股在國境線上偽裝成解放軍為非作歹的殘匪，了解到了獨(dú)龍人害怕解放軍的真相。尋找獨(dú)龍人的金鳳不慎掉下山崖，被獨(dú)龍人帶走，受傷的老酋長命令獨(dú)龍勇士給金鳳紋面、乞求平安。

山上，就要被紋面的金鳳發(fā)現(xiàn)了找她的解放軍，唱起了山歌，張東海聽到金鳳的歌聲找到了金鳳和獨(dú)龍族人，當(dāng)張東海把抓獲的殘匪連長帶到老酋長面前時(shí)，老酋長終于相信，眼前的解放軍和屠殺他們的解放軍不是一路人。老酋長卻因?yàn)閭麆莞腥久媾R生命危險(xiǎn)，為救老酋長女醫(yī)生蘇群獻(xiàn)出了自己的血。

訪問團(tuán)把獨(dú)龍人接回了自己的山寨，有老酋長和群眾的信任，訪問團(tuán)順利完成了獨(dú)龍江地區(qū)的訪問任務(wù)，為了感謝訪問團(tuán)，老酋長要剽牛，張東海不想給窮苦的獨(dú)龍人帶來負(fù)擔(dān)，悄悄地離開了，望著遠(yuǎn)去的訪問團(tuán)隊(duì)伍，老酋長和獨(dú)龍人熱淚盈眶。