訪問團(tuán)全體成員全心投入地準(zhǔn)備了聯(lián)誼會(huì)，等到開會(huì)時(shí)，土司卻一個(gè)也沒來，只有索郎別有用心地來告訴訪問團(tuán)長(zhǎng)王堅(jiān)(劉交心 飾)，土司們不來是因?yàn)榻夥跑姴恍湃龑?，土司們沒有安全保證，如果解放軍訪問團(tuán)真想跟土司們交朋友，就去寺廟先拜見活佛，向三寶頂禮。針對(duì)訪問團(tuán)要不要去寺院拜佛的問題，訪問團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)生了激烈的觀念沖突，立場(chǎng)沖突。

原本已經(jīng)互生情愫的金鳳和張東海因?yàn)閷?duì)佛的態(tài)度不同，兩人大吵一架，成了水火不容的死對(duì)頭，金鳳負(fù)氣地離開了訪問團(tuán)。金鳳在途中遇到了隱藏的土匪，危機(jī)關(guān)頭趕到的張東海救了金鳳，二人上馬狂奔，土匪在后面緊追不舍，從四川回中甸的旺秋大活佛讓他們喬裝成藏民，躲過了土匪，金鳳虔誠(chéng)地向活佛頂禮表示感謝，通過和活佛的交往，原本認(rèn)為宗教都是封建迷信的張東海對(duì)佛教有了正確的認(rèn)識(shí)，他主動(dòng)為自己的無知向金鳳道了歉。

王堅(jiān)和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)一起拜見了在中甸威望極高的旺秋活佛，希望他能出面幫助政府和訪問團(tuán)一起做一些功德無量之事，旺秋活佛沒有絲毫猶豫，答應(yīng)幫助新政府和訪問團(tuán)做土司們的溝通工作。在旺秋活佛幫助下，原本躲避不見訪問團(tuán)的土司頭人，開始接受訪問團(tuán)的禮物，和訪問團(tuán)交上了朋友。奴隸阿旺告訴金鳳，殺死他阿爸的國(guó)民黨匪特就要索郎土司家。嚴(yán)非見自己的陰謀又沒能得逞，就鼓動(dòng)索郎共產(chǎn)黨就要對(duì)他動(dòng)手了。索郎氣惱中要把偷跑出去的奴隸阿旺處死，以泄怨氣。