高志航(朱亞文 飾)回到老家，全家人熱鬧的圍在一起吃飯，高父問(wèn)起打仗的事，高志航告訴他說(shuō)張學(xué)良(劉勁 飾)認(rèn)為飛鷹隊(duì)是東北軍的殺手锏，不到關(guān)鍵時(shí)刻不能放出去。由于許爭(zhēng)(高錦 飾)的事，秦大隊(duì)長(zhǎng)只給了他一天假，讓他盡快回去整頓軍紀(jì)。高父情緒激動(dòng)的叮囑高志航，不可以做許爭(zhēng)這種忘恩負(fù)義的人。第二天，高志航把葛莉兒(伊娜 飾)和女兒帶回了奉天，跟自己住在一起。秦隊(duì)長(zhǎng)裝模作樣的就許爭(zhēng)的事給飛鷹隊(duì)員們訓(xùn)話(huà)，他怕許爭(zhēng)把自己放走他的事告訴高志航，因此他一再追問(wèn)高志航，許爭(zhēng)臨走時(shí)跟他說(shuō)了什么。高志航態(tài)度很堅(jiān)決的表示自己什么都不知道，秦隊(duì)長(zhǎng)這才放下心來(lái)。

高志航在回家的路上，被日本航校的教官藤野輪寬和善次郎截住，藤野曾受張大帥之邀擔(dān)任東北航校的主任教官，飛鷹隊(duì)里有很多人都是他的學(xué)生，他目前接受了南京政府的邀請(qǐng)，準(zhǔn)備去杭州的筧橋擔(dān)任中央航校的教官。藤野邀請(qǐng)高志航到茶館一敘，他虛心的向高志航請(qǐng)教有關(guān)空戰(zhàn)問(wèn)題。兩人在一起探討空戰(zhàn)藝術(shù)，善次郎幾次打斷他們的話(huà)題，高志航生氣的拂袖而去。

高志航在一次飛機(jī)維護(hù)中，為了試出飛機(jī)的問(wèn)題，他駕駛操縱桿有問(wèn)題的飛機(jī)試飛，結(jié)果在降落時(shí)出了事故，導(dǎo)致他的右腿膝蓋處粉碎性骨折，被送進(jìn)醫(yī)院后，當(dāng)?shù)刈詈玫娜毡踞t(yī)生給他動(dòng)了手術(shù)。這次偶然的事件，對(duì)高志航的打擊是毀滅性的，他的心里充滿(mǎn)了絕望，他的腿好了后不能打彎，這等于宣判他的飛行生涯已經(jīng)結(jié)束。高志航走入了人生的低谷，他無(wú)所事事意志消沉，大老劉的勸導(dǎo)他聽(tīng)不進(jìn)去。秦隊(duì)長(zhǎng)派人給他送來(lái)了傷殘金，但是要想得到這筆錢(qián)就要從飛鷹隊(duì)退役，高志航暴怒的把來(lái)人攆了出去。

高志航看著鏡子里的自己，覺(jué)得自己現(xiàn)在就是個(gè)廢物，他舉起拐杖打碎了鏡子，發(fā)泄心中的怒氣和自卑感。葛莉兒回來(lái)看見(jiàn)他痛苦的樣子，心里非常焦急，勸慰他不是所有的人都開(kāi)飛機(jī)，可以做一些別的事情。高志航一反常態(tài)，他非常高興的給女兒當(dāng)馬騎，還跟葛莉兒說(shuō)自己下半輩子會(huì)癡迷于做一個(gè)好丈夫、好爸爸。高志航讓葛莉兒找出他從法國(guó)帶回來(lái)的獵槍?zhuān)f(shuō)自己要去打獵，一個(gè)人帶著獵槍消失在暮色里。

晚上，大老劉來(lái)找高志航喝酒，得知他一個(gè)人去打獵，心里有些不安，他讓葛莉兒去把高志航找回來(lái)。葛莉兒匆忙的來(lái)到樹(shù)林里，看見(jiàn)高志航坐在地上，用槍頂著自己的喉嚨，她大叫著沖了過(guò)去。