葛莉兒(伊娜 飾)如愿以?xún)數(shù)淖ㄞI嫁進(jìn)了高家，同年她在老家為高志航(朱亞文 飾)生了個(gè)女兒，高志航在奉天一直沒(méi)有回來(lái)，他托人捎信回家說(shuō)蔣介石和閻錫山、馮玉祥在中原開(kāi)戰(zhàn)，張學(xué)良(劉勁 飾)命令飛鷹隊(duì)在塔灣機(jī)場(chǎng)待命，隨時(shí)準(zhǔn)備參戰(zhàn)。高志航已經(jīng)晉升為飛鷹隊(duì)的教官，許爭(zhēng)(高錦 飾)任飛鷹隊(duì)的副大隊(duì)長(zhǎng)。這天，高志航正在給學(xué)員上課時(shí)，許爭(zhēng)來(lái)找他去跟自己喝酒，說(shuō)有正事要跟他商量。

1930年，閻錫山、馮玉祥、李忠仁等地方實(shí)力派軍閥聯(lián)合反蔣，爆發(fā)了中原大戰(zhàn)。坐視關(guān)外的張學(xué)良，對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)有舉足輕重的作用。因此，交戰(zhàn)雙方都不遺余力的拉攏他。閻錫山派出代表游說(shuō)張學(xué)良加盟，張學(xué)良以早已通電全國(guó)保持中立，不可早令夕改為由拒絕了他。閻錫山知道張學(xué)良喜歡馬，送了一匹叫八百里的名駒給他。代表見(jiàn)張學(xué)良很喜歡這匹馬，趁機(jī)說(shuō)閻錫山可以退而求其次，他希望張學(xué)良麾下的東北軍嚴(yán)守中立，一兵一卒都不能進(jìn)關(guān)。

吳鐵成奉蔣介石之命，獨(dú)自一人來(lái)見(jiàn)張學(xué)良，張學(xué)良不無(wú)諷刺的說(shuō)，只要東北有大事，吳鐵成肯定會(huì)出現(xiàn)，他這張嘴可以頂?shù)蒙鲜Y介石的一個(gè)師團(tuán)。吳鐵成不以為然的說(shuō)蔣介石還等著自己這張嘴給他搬回去二十萬(wàn)的兵馬，他還說(shuō)蔣介石一直在等張學(xué)良站出來(lái)表態(tài)，可等來(lái)等去，卻等來(lái)了他一紙中立的電告。他告訴張學(xué)良說(shuō)中國(guó)要想強(qiáng)大，必須實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，所以這場(chǎng)仗也必須要打。

韓復(fù)榘身邊的鄭副官是許爭(zhēng)的老同學(xué)，他舉薦許爭(zhēng)到韓復(fù)榘的飛行隊(duì)任飛行大隊(duì)長(zhǎng)，賞銀是原來(lái)的三倍。許爭(zhēng)想拉高志航和自己一起去山東投奔韓復(fù)榘，高志航以道不同不相為謀回絕了他。在回家的路上，兩人談?wù)撈饡r(shí)局，許爭(zhēng)猜測(cè)張學(xué)良肯定會(huì)參戰(zhàn)，他在等蔣介石這方面的錢(qián)給足了以后，就會(huì)出關(guān)助蔣。

吳鐵成百般游說(shuō)張學(xué)良，他說(shuō)如果張學(xué)良肯出兵助戰(zhàn)，蔣介石將委任他為國(guó)民革命軍陸?？杖姼笨偹玖?，東北軍可以進(jìn)駐青島地區(qū)，河北省主席、天津衛(wèi)戍司令、南京外交部的次長(zhǎng)等一些要職都由東北軍的人來(lái)?yè)?dān)任，蔣介石除了負(fù)擔(dān)他的全部軍餉外還額外支付給他三千萬(wàn)銀元。張學(xué)良為蔣介石開(kāi)出的條件暗暗心動(dòng)，說(shuō)自己會(huì)考慮。

高志航給葛莉兒回信說(shuō)自己會(huì)有一個(gè)單機(jī)飛行的項(xiàng)目，到時(shí)自己會(huì)在空中和她見(jiàn)面。部隊(duì)里已經(jīng)備好了六天的干糧，準(zhǔn)備隨時(shí)開(kāi)赴前線。張學(xué)良召開(kāi)東北軍政會(huì)議，決定通電全國(guó)支持中央，出兵擒亂。同一時(shí)間，許爭(zhēng)投奔了韓復(fù)榘，高志航也終于回到了鄉(xiāng)下的老家，看望久別的妻子葛莉兒。