梁棟(夏凡 飾)的吉普車上，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)得知，軍統(tǒng)內(nèi)沒有掌握有關(guān)日本關(guān)東軍的情報(bào)。但據(jù)說軍令部二廳曾經(jīng)花大價(jià)錢搞到過關(guān)東軍的一些情報(bào)。二廳雖然現(xiàn)在也歸戴笠管轄，但自己無法進(jìn)行更細(xì)致的調(diào)查。閻寶航問，此情報(bào)價(jià)值到底有多大。梁棟判斷，假如真是花了大價(jià)錢，恐怕也就有價(jià)值。閻寶航讓其繼續(xù)想法接近或者打探，說自己準(zhǔn)備換個(gè)方向，根據(jù)中英兩國(guó)軍隊(duì)之間的情報(bào)交流機(jī)制，看能否從英國(guó)或者美國(guó)人那里找到情報(bào)的線索。

大明公司辦公室，比爾和閻寶航一起談生意，閻寶航聲稱有朋友現(xiàn)在想做一筆情報(bào)生意，愿意出個(gè)大價(jià)錢。比爾問，是哪方面的情報(bào)。閻寶航告知是有關(guān)日本人在東北的情報(bào)。比爾說，只要利潤(rùn)可觀，當(dāng)然可以做。閻寶航勸比爾暫時(shí)先別去想利潤(rùn)，先看看有沒有貨再說。比爾答應(yīng)立即先打探貨源。

二廳一辦公室里，閻寶航與一老友聊天，打探二廳是否有東北方面的資料檔案，老友問閻寶航用途何在。閻寶航隨口說，陳誠部長(zhǎng)讓自己準(zhǔn)備一下相關(guān)資料，也許要搞一個(gè)研究。老友回憶之后回答，據(jù)我所知，二廳恐怕沒有這方面的東西。閻寶航告辭，老友送出門來，表示愿意再幫閻寶航進(jìn)一步了解詢問。

在二廳辦公樓的過道里，閻寶航突然碰見了迎面過來的譚文強(qiáng)(邵汶 飾)。兩個(gè)人幾乎擦肩而過，閻寶航猛然想起了此人的身份，回頭看了看。譚文強(qiáng)也同時(shí)回頭，然后譚文強(qiáng)陰沉地轉(zhuǎn)身離去。

閻家的晚上，閻寶航讓李正文設(shè)法通知梁棟，明天下午自己要和他見面，見面方式和地點(diǎn)梁棟知道。

次日下午，美軍俱樂部，閻寶航應(yīng)約來到這里和比爾見面。閻寶航和他一見面就說比爾肯定沒有找到貨源。比爾問此話怎講。閻寶航說比爾是多么聰明的生意人，如果這么值錢的貨如果有了眉目，你怎么可能約在這個(gè)地方談呢。比爾笑了，說保羅實(shí)在厲害。確實(shí)，自己動(dòng)用了所有的關(guān)系，也無法找到閻寶航所要的貨。按照《雅爾塔協(xié)議》，這筆生意是蘇聯(lián)的，英、美兩國(guó)不感興趣，所以自己的朋友都沒有這個(gè)東西。同時(shí)，比爾還推測(cè)，閻寶航要做的這筆生意，是幫共產(chǎn)黨或者蘇聯(lián)。閻寶航故作驚訝，表示此話有理，自己也最好退避三舍，放棄這筆生意為妙。

閻寶航走出美軍俱樂部，看了看自己的手表。然后看見梁棟已經(jīng)在路邊的吉普車上等自己，他徑直上了車。

江邊，二人在車上坐著。閻寶航告知，自己那天在二廳偶遇譚文強(qiáng)。梁棟簡(jiǎn)單講述，譚文強(qiáng)幾年前不知道什么原因得罪了戴笠，讓戴笠對(duì)他徹底失去信任，在軍統(tǒng)坐了一年冷板凳。后來，二廳劃歸戴笠領(lǐng)導(dǎo)，戴笠就把他打發(fā)到那里來了。閻寶航問梁棟他和譚文強(qiáng)還有無交道，了解多少。梁棟有些不解。閻寶航表示，此人的眼神相當(dāng)陰騖，恐怕不能不有所防范。梁棟問，需要我關(guān)注他嗎?閻寶航說，暫時(shí)還不用。

大明公司辦公室，閻寶航接到二廳那個(gè)老友的電話，老友說他又留心打聽了一下，東北方面的資料，涉及政治和經(jīng)濟(jì)的很少，畢竟很多年來都是日本人在東北經(jīng)營(yíng)。不過，倒是有過一批詳細(xì)的軍事方面的資料，大概是關(guān)東軍的情況，不知道對(duì)閻寶航有沒有些用處。閻寶航心中暗喜，表示軍事方面的看看也無妨，自己總得拿點(diǎn)東西出來給陳誠部長(zhǎng)交差。老友隨即告知，這些東西放在這里一段時(shí)間，基本無人問津，現(xiàn)在都已經(jīng)轉(zhuǎn)到三廳去了。

譚文強(qiáng)這天來到二廳閻寶航那個(gè)老友的辦公室，客氣地說自己是閻寶航的朋友，上次看見閻寶航來過這里，打聽閻寶航有何貴干。那個(gè)老友把閻寶航的所需如實(shí)相告。譚文強(qiáng)聽完眼睛不禁有些發(fā)亮。

閻家茶樓的雅間內(nèi)，李正文帶著梁棟來到。梁棟交給閻寶航一個(gè)三廳所有可能和東北情報(bào)相關(guān)聯(lián)的人員名單。閻寶航從名單中沒有發(fā)現(xiàn)自己認(rèn)識(shí)的人，相當(dāng)焦慮。梁棟說，副廳長(zhǎng)劉群據(jù)說是陳誠的人。閻寶航感嘆，看來又得去和陳誠閑聊了。梁棟表示，既然這個(gè)東西在三廳，自己又對(duì)那里的環(huán)境熟悉，可以利用在軍統(tǒng)的身份去搞一下。閻寶航認(rèn)為形勢(shì)緊迫可以一試，但一定要小心。兩人分頭行動(dòng)，自己也開始做其它方面、包括陳誠的工作。

譚文強(qiáng)回到軍統(tǒng)過去自己的辦公室，找到梁棟。說自己發(fā)現(xiàn)閻寶航又開始活動(dòng)了，閻寶航正在試圖接近東北方面的情報(bào)。梁棟淡淡地表示這和我們有什么關(guān)系。譚文強(qiáng)于是推論，除了蘇聯(lián)和共產(chǎn)黨，現(xiàn)在沒有人會(huì)對(duì)東北、對(duì)關(guān)東軍感興趣。閻寶航既然把手伸向東北方面的情報(bào)，就再次表明他就是個(gè)共產(chǎn)黨。梁棟嘲笑譚文強(qiáng)過于捕風(fēng)捉影，遂不予理睬。譚文強(qiáng)也不再爭(zhēng)論，提出想直接面見戴笠。梁棟表示這種事情自己可根本幫不上忙。

閻寶航在一餐廳雅間約見王化一，喝茶間談及劉群。王化一表示劉群也是東北人，自己與此人相識(shí)，但高崇民和他則關(guān)系更為深厚。閻寶航大喜，說一定請(qǐng)來一聚。王化一問又是為何，閻寶航說是公干而已。

三廳檔案室，梁棟亮出自己的身份，要求查閱檔案。管理員登記后，梁棟進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)更機(jī)密的檔案被鎖在另一個(gè)房間內(nèi)，無法進(jìn)入。梁棟查看地形之后，在窗戶上悄悄拔開插銷撥，預(yù)留了出入通道，然后登記離開。

晚上，林園的一個(gè)官方酒會(huì)，因?yàn)閲?guó)民黨六屆一中結(jié)束，剛剛選舉宋子文為行政院長(zhǎng)。閻寶航來到，與陳誠打招呼，但陳誠顯得有些冷淡。酒會(huì)進(jìn)行間，閻寶航與宋美齡在樂曲聲中翩翩起舞，閻寶航看到陳誠與孫科等人在一起聊天，便對(duì)宋美齡表示，陳誠當(dāng)年因?yàn)樽约喝?0兵工廠的事情產(chǎn)生了誤會(huì)，雖然后來也讓自己回到政治部工作，但芥蒂卻始終未消。

同一個(gè)晚上，梁棟試圖從窗戶進(jìn)入檔案室，卻發(fā)現(xiàn)預(yù)留的窗戶已被鎖死。