火車站傳來一陣由炮竹引起的爆炸聲，混亂中，歐陽澈(王全有 飾)被地下黨員從一片槍林彈雨中接走了。

晚上，顧明杰(譚濤 飾)打算向 葉琳琳(劉叢丹 飾)以花表情，無奈葉琳琳不領情。顧明杰失意醉酒之時，碰上新任行動組組長田海濤，田海濤正安慰失意的顧明杰時，看見葉琳琳一臉風騷了提著湯罐走過，田海濤告訴顧明杰說葉琳琳有意中人，并慫恿顧明杰跟蹤她。

原來葉琳琳一直喜歡 秦川(傅程鵬 飾)，以湯為由要求進入秦川住處，并打算用美色引誘秦川。無奈秦川不為所動，也委婉拒絕，此時發(fā)現(xiàn)在外偷聽的顧明杰，秦川故意用言辭挑釁顧明杰，顧明杰忍不住氣憤地把花扔進秦川屋里，葉琳琳也發(fā)現(xiàn)了，便氣憤地打算反擊。秦川制止后，并借不想招惹是非，因此與葉琳琳不要太親近。

第二天，秦川悄悄到秘密聯(lián)絡處與歐陽澈碰頭。碰頭時，秦川向歐陽澈說，曹三白(李洪濤 飾)可能在延安安插了內(nèi)線這一推測，而歐陽澈也對秦川說，由于陳力(鞏崢 飾)的犧牲，秦川身邊一直缺少了交通員，組織決定派秦川的相好—— 夏嵐(周麗淇 飾)，到秦川身邊擔任他的交通員，并批準他們公開結婚，正式認同他們的關系。

然后秦川正喜上心頭，忽地有所顧慮，毅然把結婚證書燒毀，就是為了不落下把柄，并向歐陽澈說，復興社特務處對婚姻審查很嚴格，擔心公開結婚會為地下黨帶了不好的影響。而歐陽澈則說，因為夏嵐履歷清白，所以比較安全，而且其他問題組織已想好，讓其安心當新郎，好好談戀愛。

曹三白與他的表妹胡太太、表妹夫胡樂軒還有秦川一起進行飯局，飯局上，夏嵐以胡太太的學生身份出現(xiàn)在飯局，相思相念的兩人終于相見。

月下互牽，你儂我儂，五年未見情侶在黑夜中享受著洋溢幸福與快樂，秦川在黑夜中再次向夏嵐求婚。

一番濃情蜜意后，二人說起正事，秦川向夏嵐說了曹三白在延安有內(nèi)線向他泄密。在早前，秦川暗中跟蹤曹三白而發(fā)現(xiàn)了葉琳琳是曹三白的情婦這一秘密。為了查清內(nèi)線之事，秦川跟夏嵐說說可以利用葉琳琳來演一出好戲。

秦川看中葉琳琳風騷的性子，借練槍為由接近葉琳琳，讓葉琳琳疏于防范，心有所念。而這時，秦川則放出消息他要結婚了。