曹三白(李洪濤 飾)利用花言巧語驅使顧明杰(譚濤 飾)去殺胡樂軒，可是胡樂軒好像有預知能力一樣布好局等待顧明杰的來到。這時顧明杰才發(fā)現(xiàn)自己被人出賣了，這個人就是曹三白。顧明杰從胡樂軒家逃脫后，便下落不明。

逃脫后的顧明杰喬裝成乞丐，在梅機關門口等著葉琳琳(劉叢丹 飾)出來，假裝乞討，趁討錢的時候，抓住葉琳琳的手掌，在她手心里寫下接頭的地點。葉琳琳知悉后，前往與顧明杰接頭。兩人相會后，顧明杰說了自己被曹三白出賣的事，并且再次向葉琳琳表明心跡、葉琳琳可憐顧明杰，盡管對他無情，但是仍然安排顧明杰離開上海。

顧明杰走后，葉琳琳向秦川(傅程鵬 飾)匯報。原來顧明杰的離開是秦川安排的。

星野透過秦川知道葉琳琳是破譯密電的專家，于是給葉琳琳安排一份情報供其破譯。葉琳琳破譯后，約秦川去吃法國菜，秦川被葉琳琳連拖帶扯地去到餐廳。這時，秦川問起葉琳琳星野讓她破譯那份情報，破譯出來沒有。葉琳琳拿出已破譯的情報，作為交換的條件，要秦川跟她做真夫妻。秦川深知這份密電的重要性，只得看了葉琳琳給他的情報再算。

秦川知道情報的內容，馬上找到夏嵐(周麗淇 飾)，讓夏嵐通知歐陽澈(王全有 飾)，馬上撤銷運輸計劃，并把貨弄干凈。他們給蘇北新四軍運送物資的情報已經(jīng)被知道了。秦川就此叫夏嵐也要更改與蘇北聯(lián)絡的密電頻率，因為最近他們的情報已被梅機關監(jiān)聽了。

星野問起葉琳琳密碼破譯的事情，葉琳琳推說要過八九個小時才能破譯，這是為了故意給秦川拖延時間，好讓他告訴曹三白，讓他們對此有充足的時間行動。

梅機關正如密電內容所說的時間和地點去進行搜捕，可是一無所獲。盡管這次地下黨逃過一劫，但是星野懷疑因為情報遭到泄露，于是懷疑秦川和葉琳琳。半夜，梅機關把兩人抓獲并拘禁起來。

葉琳琳一直以為秦川會把情報泄露給曹三白，卻對秦川把情報告訴地下黨這事毫不知情。葉琳琳見曹三白毫無動靜，細想了一下，對秦川的身份開始產(chǎn)生懷疑，但是葉琳琳回想了一下，在破譯的時候，遇上胡樂軒夫婦來送土特產(chǎn)，還有江口(王文思 飾)小姐和梅機關的一位同事來給葉琳琳送水果。葉琳琳靈機一動，立刻提出，知道這密電情報的人還有四位，借此把嫌疑人增加到六人，以便查出真相。