聚寶、集權(quán)、天魔亂聚寶盆其實(shí)就在林家，胡惟庸(楊懷民 飾)和朱樉殺了林家上下，獨(dú)漏了林月瑤，林月瑤因而對朱氏恨之入骨。朱元璋(霍正奇 飾)知道朱燕在泰洲的荒唐事后，下令要?dú)⑺?，手持真的聚寶盆的林月瑤救了朱燕，然后神秘失蹤了。等朱燕再見林月瑤時，她已經(jīng)投靠了胡惟庸，胡惟庸和冷宮妃子－－和嫣寧是師兄妹。和嫣寧曾要?dú)ⅠR秀英，因而被打進(jìn)冷宮，朱棣為她而出卻不自知。胡惟庸與和嫣寧利用林月瑤在皇子之間周旋，鬧得皇子之間天翻地覆。真實(shí)身份為通天教天尊的朱樉和劉伯溫(黃少祺 飾)斗智要搶聚寶盆，就在兩人達(dá)斗間，林月瑤和聚寶盆被神秘的蒙面人奪走。和嫣寧計(jì)劃要認(rèn)回兒子，還有殺掉馬大腳，把馬大腳困在冰洞里，卻為了兒子說出馬大腳的下落。為了救馬大腳，朱棣、朱標(biāo)和朱燕不惜犯險(xiǎn)去搶開天劈地?zé)o形斧。朱燕的義妹為了救被陷害入獄的義母李娘娘去了相國府找證據(jù)，反而被朱樉打死。馬大腳救出來后，和嫣寧又殺掉李娘娘嫁禍馬大腳。這對朱燕來說簡直難以接受，剛失去妹妹李心蘭又要承受失去母親的痛苦，他去找天尊即朱樉報(bào)仇反被打成重傷。高彬帶他回泰洲找老徐，成功讓朱燕覺醒成為了通天教的地尊.。之前胡惟庸為了救被劉伯溫打傷的朱樉用盡內(nèi)力，為了讓功力恢復(fù)他和和嫣寧找上了阿秀，為了得到她的眼睛恢復(fù)七葉木根的功效，他們利用劉伯溫送阿秀的娃娃對她下咒，讓她愛上朱樉，然后向劉伯溫下毒，要求阿秀以眼睛來換解藥。瞎了眼的阿秀兩度離開劉伯溫，為了醫(yī)治阿秀的眼睛，劉伯溫和他曾當(dāng)御醫(yī)的母親梅玉琳去找一個叫靈姑的人，靈姑隨他們下山。與其同時，皇子們也各自為了儲君之位而努力著，想辦法要把自己的名字寫進(jìn)集權(quán)盒，最后劉伯溫阻止了他們，打開昭書的時候卻發(fā)現(xiàn)里頭寫上了朱樉的名字。在昭書上寫上了朱樉的名字的人是飛云道長，他的真實(shí)身份是沈萬三，回來找朱元璋報(bào)仇的。他把朱元璋的靈魂藏了起來，最后劉伯溫聯(lián)合眾人的力量救回皇上。沈萬三收了林月瑤作徒弟，把她培養(yǎng)成人尊。朱樉和林月瑤剛出世就被梅玉琳調(diào)包，朱樉是沈萬三和靈姑的兒子，林月瑤才是碩妃和胡惟庸的女兒，只有梅玉琳和沈萬三知道。朱樉去刺殺朱元璋因而讓其天尊的身份曝露，正面臨殺頭危機(jī)……主要人物梅玉琳－－張琴/飾演劉伯溫的母親，人稱“金針女華佗”。當(dāng)年由于為了隱瞞自己曾經(jīng)是賣藝的名妓賽昭君的身份而幫助沈萬三調(diào)包林月瑤和朱樉，事后十分內(nèi)疚而隱居于浙江青田。后來由于阿秀和劉伯溫的親事出現(xiàn)在應(yīng)天，后來因?yàn)榛首又g的爭斗揭開了這個破瓦換玉石的陰謀。靈姑－－鄭仲茵/飾演沈萬三的妻子，朱樉的親生母親。在阿秀失明的時候是她將自己飼養(yǎng)的靈貓的雙眼給了阿秀。個性有幾分的瘋瘋癲癲，但是十分理智。在被沈萬三挑斷手腳的經(jīng)脈的時候早就已經(jīng)練成了“虹華功”，把自己已經(jīng)斷了的筋脈給接回。最后大義滅親，殺死了沈萬三。和嫣寧〔和貴妃、鐵娘子）－－岳虹/飾演朱元璋的妃子，胡惟庸的師妹。二十余年前因?yàn)榘淄璋付恢煸按蛉肜鋵m，自己所生之子朱棣被馬皇后(陳亞蘭 飾)收養(yǎng)。由于長時間被關(guān)在冷宮里面，因此她心懷怨念，頻頻找機(jī)會想要?dú)⑺礼R皇后可是頻頻被高彬和劉伯溫識破。最后為了朱棣而改過自新，甚至犧牲了自己的生命。但是最后復(fù)活，幫助了劉伯溫等人疏通許多事情。沈萬三－－黃仲裕/飾演通天教的至高無上主，同時也是劉伯溫的師叔飛云道長。他和靈姑生下朱樉，并且預(yù)謀成為天魔，并且奪取朱元璋的江山。為了這計(jì)劃，他強(qiáng)迫當(dāng)初在宮廷里面身為太醫(yī)的梅玉琳將碩妃所生的女兒林月瑤和自己的兒子（也就是朱樉）交換，并且殺死了阿秀，挑斷了靈姑的手腳的筋脈和殺死了朱燕。雖然成為了天魔，不過最后被劉伯溫、和嫣寧等人殺死。老徐--------曾意安/飾演通天教地尊的守護(hù)者。朱燕的忠仆，后來為了殺死沈萬三而身亡，死后和朱燕合葬。和金枝－－張倩倩/飾演和嫣寧的妹妹，活潑可愛。沈萬三死了之后和和嫣寧居住在和家堡。