1999年，小女孩智雅拿著八音盒與父母開車路過狐貍嶺，突然陷入幻境，車翻了好幾個跟頭，最后倒轉的車里只幸存了小女孩智雅。車內的智雅看到旁邊有人走過請求他們幫忙，驚嚇地發(fā)現車外路人與她的父母長得一摸一樣。小智雅醒過來時，發(fā)現家里父母都在她的身邊，沒有出事。就在她以為這是一場夢時，智雅意外地發(fā)現八音盒的馬頭斷了，連自己衣服上都沾了點血漬。小智雅聰明地意識到身邊的人可能不是她的父母，她用自己過敏的核桃試探身為醫(yī)生的媽媽，揭穿假媽媽。假媽媽瞪大眼睛掐小智雅的脖子，說她就是智雅的母親。小智雅見狀趕緊逃回房間，假爸爸媽媽像動物一樣走路追趕小智雅。盡管小智雅用書架擋住門口，假爸爸還是可以伸手穿過門鎖。小智雅害怕地躲到床邊，閉上眼睛。再次睜開眼時，小智雅看到拿著小紅傘的俊美男子出現在自己房間。男子手上發(fā)出黃光試探智雅是不是自己找的阿銀，而后用黃色的眼睛消除小智雅的記憶。小智雅再次醒來時，回到了案發(fā)現場，車上的爸媽都不見了，只有兩三個處理事故的警察。小紅傘俊美男在高空中俯望小智雅......21年后，隱秘在都市九尾狐俊美男李硯拿起自己的小紅傘執(zhí)行公務。那天下著大雨，是狐貍出嫁的日子，李硯要殺的孽障就是當新娘的狐貍妹妹。狐貍妹妹換了很多個身份和臉，吃了無數養(yǎng)父母和哥哥的肝，這一次狐貍妹妹是動了真格想要與凡人結婚，乞求李硯讓她舉行完婚禮。李硯應允了，在婚禮散場時，當著新郎的面要取狐貍妹妹魂魄，狐貍妹妹還想露出爪子反抗，李硯把小紅傘變成劍懲戒狐貍妹妹。狐貍妹妹魂飛魄散前留下眼淚，乞求李硯保留凡人與她美好的回憶。李硯表面上同意，過后還是用黃色的眼睛消除凡人的記憶。身為《尋找都市傳說》節(jié)目制作人的智雅也在現場，見證了新娘離奇失蹤，還看到了那個紅傘神秘男子，覺得他意外的眼熟。智雅一直相信都市怪談傳說，因為她小時候就見證過。在案發(fā)現場，智雅看到新娘的禮服有掙扎的痕跡還有血跡以及狐貍毛。智雅拿狐貍毛給寵物專家看，寵物專家的解釋是毛發(fā)是韓半島的紅狐貍。智雅不相信滅絕的紅狐貍會出現在繁華的江南婚禮現場。過后寵物專家趕緊給李硯打電話，但是李硯沒有接。完成任務的李硯坐在公園郁郁不歡，因為狐貍妹妹死前為愛的一番話。旁邊的小女孩為飛走的氣球哭泣，李硯用神力抓回氣球，被一個小男孩發(fā)現了這一幕，好奇李硯的身份，李硯對純真的小男孩說起自己的身世。從李硯的口中得知，他是一千歲的九尾狐，在凡間一直等自己的初戀，因為狐貍一旦結對，就不會拋棄對方。李硯回到了隱秘在都市深處的出入亡者理事局，里面富麗堂皇猶如大型藏書閣，還坐著一個打字忙公務的優(yōu)雅老阿姨。她是唯我獨尊的奪衣婆，也是李硯的上級，管理陰間與陽間界限“三途川”的神。李硯拿著剛執(zhí)行的公務照片向奪衣婆吐苦水，說自己厭倦了六百年始終不變的公務生涯。奪衣婆反駁李硯的話，說是李硯自己為了一個丫頭還生，自愿放棄三神位置，并主動來理事局幫忙的。她還拿出合同，上面明確寫著“前任白頭大干山神李硯以9個投胎轉世的條件，會給擾亂陰間和陽間境界的人定罪，償還恩情。李硯無力反駁，讓奪衣婆少吃點葡萄糖，對關節(jié)不好，奪衣婆拿棍子假裝趕走他。李硯剛轉身，身為三途川門衛(wèi)并衡量亡者罪過的懸衣翁拿著炒年糕給老婆奪衣婆吃，奪衣婆氣到沒胃口，懸衣翁半哄著讓她消氣。寵物專家終于打通硯大人的電話，在小飯店告訴李硯，PD智雅拿到了狐貍的毛發(fā)。兩人吃完飯沒想到看到電視上《尋找都市傳說》在通緝撐著紅傘的李硯，李硯無所畏懼讓她有本事就來抓自己。九尾狐李郎偽裝農民的傻兒子來電視臺自稱看到過撐紅傘的男子。智雅看到簡陋服裝下穿著四百萬限量版球鞋的李郎，當場揭穿他。不過李郎說在狐貍嶺見到過此人，讓智雅放下疑心相信他。辦完事的李郎在停車場瞬間換上華麗的服裝與狐貍同伴開車離開。隨后李郎還打電話挑釁李硯，說他手頭有李硯死去的女友趣聞。智雅按照李郎的要求來到狐貍嶺的公交車站準備搭乘1002公交車，卻被一個半瞎子的酒鬼拖住上不了車。在公交車離開時，智雅發(fā)現撐紅傘的男子就在車上，但是車已經開走了。1002公交車在進入隧道時突然車內的燈被關。另一邊，智雅背著半瞎子老爺爺回家，卻發(fā)現老爺爺越來越沉，連他的心跳也感受不到。半瞎子老爺爺差不多時間就不裝醉，對智雅說他對智雅的人情還完了。智雅意識到1002公交車又問題，打出租的功夫轉身，老爺爺就不見了。她沒注意到路邊被刀劃傷的木頭人也是半瞎子的。智雅沿路找到1002公交車時，公交車已經撞上墻堆，車窗滿是鮮血，事故所在位置就是狐貍嶺。智雅到車上查看，發(fā)現所有人都昏倒不醒，唯獨那個偶遇的女學生突然睜開眼。車窗的鮮血其實是李硯的，李硯在打斗中沒有來得及制止而受傷，倉忙逃走。警察來到事故現場發(fā)現，車上共六人只有一人幸存，唯一幸存者就是女學生狐貍秀英。智雅覺得不對勁，明明車上有七個人，到醫(yī)院探訪幸存者秀英。秀英躺在床上一臉傷心遭受沉重打擊的樣子。另一邊，李硯重新整頓出發(fā)，準備親手解決禍害的狐貍。秀英看到紅衣男子照片，驚恐地對智雅說這個人回來殺她。智雅一出醫(yī)院就看到了傳說中拿紅傘的男子，要與他交談。李硯在交談時警惕智雅，智雅機巧扔包想要拿到了李硯的指紋，交給白刑警。李硯一眼就認出了智雅是21年前自己救下的孩子，殺狐貍的行動沒有執(zhí)行。半夜，秀英狐貍聽到有人靠近尖叫，引起了智雅的注意。秀英告訴智雅，秀英自己留在醫(yī)院會死的，無奈下，智雅把秀英帶回了自己住的家。智雅沒有很笨在醫(yī)院留了住址給找秀英的李硯，李硯趕緊趕往智雅的家。智雅剛睡著，秀英恐怖地站在智雅的床邊，嚇醒了智雅。隨后，秀英與智雅訴說公交車發(fā)生的事情，嫁禍給撐紅傘的李硯。智雅沒有全信，借故打翻杯子，用杯子碎片威脅狐貍秀英，讓秀英露出了猙獰詭異的露出真面目。其實智雅早在公交車車上看到秀英沒有一定防御痕跡，就開始懷疑秀英，但智雅沒想到秀英竟然是舉報者李郎變的。幸虧李硯及時趕到阻止李郎傷害智雅，在兩人打斗中，智雅意外得知撐紅傘的男子李硯的弟弟就是舉報者李郎。李硯調侃家庭教育很重要，兩人功力不相上下，最后李郎讓哥哥住手，進行下一輪賭注，賭注就是智雅的命。李郎逃走后，李硯用眼睛消除了智雅關于他的記憶，卻沒想到智雅在家裝了監(jiān)控。智雅拿著監(jiān)控U盤找到李硯家，在李硯面前跳樓試探李硯不是人，李硯果然跳下來接住掉落的智雅。兩人安全著地后，智雅帶著殺父仇人的恩怨拿出早已準備的針筒刺向抱著她的李硯......