1943年秋，山西與河北交界處的榆樹鎮(zhèn)棗樹村，這個(gè)村里村民有一百一十七口，村子世代以打獵為生。楊萬(wàn)山和楊天柱父子就是村里有名的獵戶。這天楊萬(wàn)山父子在山上打完獵下山時(shí)，楊萬(wàn)山讓楊天柱下山采買一些東西，回來(lái)后自己跟他有事要說(shuō)。

楊天柱來(lái)到榆樹鎮(zhèn)上，鎮(zhèn)上熱鬧非凡，一片盛世祥和之狀。然而就在這時(shí)，一隊(duì)日軍氣勢(shì)洶洶地沖進(jìn)城里，鎮(zhèn)上百姓都嚇得噤若寒蟬匍匐在路邊不敢動(dòng)彈也不敢直視過(guò)路的日軍。為首的日軍頭領(lǐng)騎著高頭大馬長(zhǎng)驅(qū)直入，這時(shí)迎面一輛馬車緩緩駛來(lái)。馬車與日軍狹路相逢，牽馬的管家拼命拉著馬想讓它讓道，結(jié)果馬紋絲不動(dòng)。

常家小姐?；勖缽鸟R車?yán)锾匠鲱^，她不客氣地呵斥日軍頭領(lǐng)讓路。日軍頭領(lǐng)不耐煩地舉槍對(duì)天鳴槍，馬車馬匹受驚發(fā)瘋狂奔。馬車上的丫鬟翠紅和管家眼睜睜地看著馬車?yán)；勖里w奔而去，?；勖涝隈R車?yán)锇l(fā)出驚恐地尖叫。

楊天柱當(dāng)街看到一輛馬車飛奔而來(lái)差點(diǎn)撞到一個(gè)小孩，楊天柱救下小孩后飛身躍上驚馬，很快楊天柱便控制住驚馬，成功救下?；勖馈钐熘鶑鸟R車上抱下昏迷的?；勖垒p輕放在路邊轉(zhuǎn)身離開，?；勖酪呀?jīng)蘇醒，她看到楊天柱離開的背影。

楊天柱收到了幾張好皮子便去找好友皮貨商人王大興，此時(shí)兩個(gè)日本人正在王大興店子里搶奪他店里的好皮子。王大興不敢反抗，只是拼命地點(diǎn)頭哈腰哀求日本人放過(guò)自己，日本人卻欺軟怕硬越發(fā)囂張。楊天柱正好過(guò)來(lái)，見此情形他不客氣地打翻日本人又拿槍威逼他們放下?lián)寠Z的皮貨，兩個(gè)日本人嚇得屁滾尿流連滾帶爬地離開。

王大興卻嚇得不輕，他怕日本人回頭會(huì)來(lái)報(bào)復(fù)，他責(zé)怪楊天柱不該招惹日本人。楊天柱硬氣地說(shuō)，他才不怕，日本人要報(bào)復(fù)讓他們找自己。王大興見事已至此也不再多言。楊天柱轉(zhuǎn)達(dá)父親的話讓王大興三日后去參加父親在村里設(shè)的宴席，王大興不明白楊萬(wàn)山為什么這個(gè)時(shí)候擺宴，也不明白楊萬(wàn)山為什么把楊家祖上傳下來(lái)的一件上好皮衣傳給了楊天柱。

三天后楊天柱代表子孫一輩祭拜祖上，他對(duì)眾人宣布說(shuō)，楊萬(wàn)山準(zhǔn)備了宴席宴請(qǐng)各位，到時(shí)候楊萬(wàn)山還有話說(shuō)。眾族親不知道楊萬(wàn)山會(huì)說(shuō)什么。暗處一雙眼睛正偷竊著楊天柱等人。

日軍指揮部里，一個(gè)日軍向中佐匯報(bào)，榆樹鎮(zhèn)的棗樹村村民彪悍個(gè)個(gè)身懷絕技，他們?cè)诖遄痈浇纳缴显O(shè)置了很多狩獵的陷阱，村子位于整個(gè)鎮(zhèn)的咽喉位置。他們前幾天派去探察路況的兩名情報(bào)人員就被獵戶抓到，如果不是他們佯裝成逃難的中國(guó)人，當(dāng)時(shí)就不能活著回來(lái)。中佐想了想決定讓漢奸茍祖旺去辦這件事。

楊天柱騎著驢正悠閑地穿過(guò)山谷時(shí)，他警覺地意識(shí)到危險(xiǎn)逼近。果然前兩天打劫王大興皮貨店的日本人佐騰帶都著一幫日本武士來(lái)找楊天柱報(bào)仇。楊天柱假裝逃走將日本人引到獵戶們?cè)O(shè)陷阱的地方，這些日本武士紛紛中招被困。楊天柱笑著揚(yáng)長(zhǎng)而去。

晚上楊天柱把村里的七奶奶接到自己家，當(dāng)晚?xiàng)钐熘患覠趿艘诲佈蛉饷烂赖爻粤艘活D，楊萬(wàn)山敏銳地發(fā)現(xiàn)楊天柱有事隱瞞。果然，在楊萬(wàn)山的追問下，楊天柱說(shuō)了白天幫王大興得罪日本人，回來(lái)路上又被日本人攔路報(bào)復(fù)的事。楊萬(wàn)山眉頭緊皺，他說(shuō)聽說(shuō)日本人在東北特別厲害，他提醒楊天柱以后不要惹事。楊天柱口是心非地點(diǎn)點(diǎn)頭。