張漢超決定去偷偷查看呂克明的皮箱，熊大興(王奕盛 飾)也去了呂克明的客房準(zhǔn)備偷盜，兩人碰到了一起，熊大興看到張漢超打開一個(gè)箱子，想和張漢超平分獵物。張漢超提醒他箱子會(huì)給他帶來危險(xiǎn)，箱子對(duì)他來說毫無價(jià)值。熊大興拔槍威脅，被張漢超三下就下了槍。

張漢超抓獲了呂克明，呂克明不承認(rèn)是特務(wù)，受到董琦的武力威脅，呂克明大喊動(dòng)武不是公安的風(fēng)格，不符合有關(guān)的執(zhí)法紀(jì)律。呂克明不承認(rèn)箱子里的發(fā)報(bào)機(jī)是自己的東西，原來里面藏的是藥品盤尼西林，是自己從蘇聯(lián)邊境走私過來的，就是為了賺點(diǎn)小錢，根本沒有參與什么破壞活動(dòng)，一定是有人更換了東西，來栽贓陷害他。王黎生問呂克明誰來過他的房間，呂克明經(jīng)過回憶表示沒人來過。王黎生曾經(jīng)看見有個(gè)大胡子從呂克明屋子出來，可能是他栽贓。

張漢超問林玲林小姐是否能確定走到的是呂克明的客房，林玲點(diǎn)頭肯定。張漢超又問當(dāng)時(shí)打開呂克明的門的時(shí)候是否看見了一個(gè)大胡子，被林玲矢口否認(rèn)。究竟誰在撒謊，張漢超派楊誠、王黎生去跟著熊大興問問市場(chǎng)上的人。楊誠讓熊大興別耍花樣，熊大興非常反感楊誠的說話態(tài)度，不想繼續(xù)再做事了，王黎生馬上勸開了兩人。

經(jīng)過熊大興打聽，確實(shí)有三個(gè)人在出售盤尼西林，熊大興奇怪張漢超正在做皮貨生意，卻又開始做起了藥品買賣。楊誠、王黎生假裝要購買盤尼西林，說帶回去一支看看真假再說。

熊大興經(jīng)過私下一打聽，沒想到盤尼西林比黃金還昂貴。到了吃飯的時(shí)候，熊大興和二羅子只要了兩碗面條，連一點(diǎn)肉都沒敢要，但旁邊的三個(gè)售賣盤尼西林的人點(diǎn)菜很多，還都是肉類，說著藥品有多值錢，一小瓶的錢就夠花上幾個(gè)月。

季站長告訴胡子他已經(jīng)被公安發(fā)現(xiàn)，不過等他們一實(shí)施爆炸，到時(shí)候沒有人會(huì)再顧上他了。兩人密謀，分別把守隧道的入口和出口，以防萬一。季站長又問他把盤尼西林如何處理，胡子給自己留了點(diǎn)，然后給了兄弟們，讓他們等過了風(fēng)頭再賣出去，就當(dāng)是給他們的辛苦錢。

胡子吩咐弟兄們把炸藥運(yùn)到山上，被熊大興悄悄尾隨，到了一個(gè)隧道口。胡子走到把守隧道的兩個(gè)士兵面前，慌報(bào)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)麻袋，有很大的火藥味道，就馬上前來報(bào)告了。兩個(gè)士兵前去查看，不料被身后的胡子用雙刀刺死。然后叫手下把炸藥埋在鐵道兩邊的坑道里。

此時(shí)走來了一個(gè)巡道工，一路敲打著鐵軌，并不斷松緊著螺釘，被胡子在身后勒死。熊大興觀察完之后悄悄返回了鎮(zhèn)上，告訴二羅子已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很大的秘密，大量的財(cái)富在等著自己，到時(shí)候就可以給林小姐買上好多值錢的首飾。他讓二羅子作好上山的準(zhǔn)備，再叫上兩個(gè)人，因?yàn)橛卸噙_(dá)幾麻袋的盤尼西林。

北京的周副局長正在焦急地等待和專案組取得聯(lián)系，因?yàn)樵儆幸粋€(gè)星期毛主席的專列就要出訪了，沿途的保衛(wèi)措施必須到位，而塔河方面的通訊線路始終中斷，周副局長指示通訊員繼續(xù)嘗試聯(lián)系，必須讓專案組寫一份安保計(jì)劃書上報(bào)部里。

與此同時(shí)，熊大興又跑到了張漢超跟前，說有重大秘密報(bào)告，張漢超說正好也有事情要找他，讓他看看一個(gè)肖像上的大胡子是否認(rèn)識(shí)，熊大興表示相當(dāng)認(rèn)識(shí)。熊大興稱秘密一共有三個(gè)，每個(gè)售價(jià)100元。張漢超想知道他的秘密究竟有沒有價(jià)值，熊大興向他先透露一點(diǎn)讓他掂量，稱發(fā)現(xiàn)了大胡子把成麻袋的東西運(yùn)往山上的隧道。張漢超表示愿意成交，相約見面交易。

張漢超回到眾人的住處，讓大家集資，準(zhǔn)備好購買秘密的300元錢。除了組長先把自己的錢拿出來外，其余人都遲遲不肯交錢，還是楊誠把錢交了出來，他想通了，只要早點(diǎn)破案就能早點(diǎn)離開這個(gè)地方。李文蕾問組長能不能報(bào)銷，自己沒剩多少錢了，被組長回答說不能報(bào)銷。董琦拿出自己的錢，聲稱如果發(fā)現(xiàn)情報(bào)虛假?zèng)Q不輕饒。王黎生還想拖延，建議多多砍價(jià)，如果能打五折就可以剩下150元。組長張漢超讓他少廢話，王黎生只好拿出來自己的錢，可是把大家的錢都加起來還是差了20元錢，不夠300元。此時(shí)王黎生從自己的皮鞋里又拿出了20元錢，終于湊夠了300元。