沈曉倩(呂瑩娜 飾)是沈大鵬(秦焰 飾)的孫女，與鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)是同學(xué)，沈曉倩對鐵鎮(zhèn)南充滿愛慕之情，并百般暗示鐵鎮(zhèn)南，鐵鎮(zhèn)南心中只有抗日救國之心，便絲毫不理會她的情意。

同花順奉鐵三(米學(xué)東 飾)的命令到達省城找到鐵鎮(zhèn)南并提醒他近期不要回盤龍鎮(zhèn)，以免遭受危險，鐵鎮(zhèn)南卻認為父親不想讓他回盤龍鎮(zhèn)是不想遭受拖累，對此生氣不已。

鐵三去找古艷秋(于娜 飾)，故意在她面前搬弄林牧文(徐僧 飾)的是非，并告訴古艷秋鄭四海(侯祥玲 飾)未死重回四川與林牧文接觸，鐵三的一番話再次挑起了古艷秋心中的仇恨。

沈大鵬收到國民黨親日分子的一封秘密來信，沈大鵬看后卻陷入糾結(jié)與沉思當(dāng)中，這些親日分子想投機依靠日本人而獲得權(quán)力，這次秘密聯(lián)系沈大鵬便是想讓他加入，并借助沈大鵬的勢力幫助日本人拿下四川。

林牧文認為沈大鵬絕不會輕易放棄大佛中的寶藏，擔(dān)憂他會攀附其他勢力，來對付自己以獲取大佛中的寶藏。林牧文詢問大嘴調(diào)查煙土加工廠制造一事，并又令大嘴去查貓石磐日本也特務(wù)，并再次命人看守好大佛。

國民黨的首要親日分子汪主席，特派專員與沈大鵬交涉，告知日本人將會以黑龍會的名義與當(dāng)?shù)氐纳虝M行貿(mào)易往來，特派專員最后吩咐沈大鵬要想盡辦法瓦解林牧文的勢力，以盡快開采大佛中的寶藏。沈大鵬的手下勸說沈大鵬順勢而為，與日本合作，沈大鵬對其一番怒斥。

這時駐守四川的錢旅長又致電沈大鵬召他相商要事。錢旅長提出在戰(zhàn)事期間，要各地管轄官員安撫地方勢力以免發(fā)生內(nèi)亂，并讓地方官員看緊學(xué)生，阻止四川境內(nèi)再次發(fā)生暴亂。

共產(chǎn)黨也得知四川境內(nèi)混入日本特務(wù)，組織上便制定鋤奸任務(wù)，并再次派遣鄭四海前往四川執(zhí)行任務(wù)。

長順堂與萬古堂共同施粥救濟貓石磐的難民，雙方相互較勁，都想各自拉攏人心。林牧文便將此事交給讓林子寒(王碧兒 飾)處理，林子寒見災(zāi)民都倒向萬古堂，便力挽狂瀾挽回局面，萬古堂的弟子卻不滿林子寒的做法而對林子寒進行言語上的侮辱，林子寒聽到怒不可遏，便直接霸氣拔槍震懾住對方。萬古堂弟子受此委屈便去向古艷秋匯報，古艷秋對此也無計可施。

鐵鎮(zhèn)南一回來便遇上林子寒，兩人一番敘舊。鐵鎮(zhèn)南回到家中，卻遭到鐵三一番責(zé)罵，鐵鎮(zhèn)南想把自己學(xué)到的先進思想灌輸給父親，勸說父親一同參與抗日，鐵三對兒子的激進行為勃然大怒，鐵鎮(zhèn)南卻對父親如此仍舊冥頑不化而失望不已。便獨自一個人外出散心冷靜，卻正好遇上林子寒，鐵鎮(zhèn)南便向林子寒大吐苦水，又雄心勃勃的向林子寒訴說自己心中的遠大抱負，并邀請林子寒加入他一同抗日救國，林子寒聽到也激動萬分，便答應(yīng)鐵鎮(zhèn)南，等她處理完長順堂堂口之事，便與鐵鎮(zhèn)南一同上前線抗戰(zhàn)殺敵。

林牧文在家中聽廣播，想獲知當(dāng)下時局，這時卓延貞(王樂君 飾)提出讓林牧文陪同她去咸寧庵求神拜佛，林牧文應(yīng)下。

林子寒大晚上偷偷去見鐵鎮(zhèn)南卻被林牧文發(fā)現(xiàn)，林子寒只得坦誠相告。并告知自己父親，鐵鎮(zhèn)南回盤龍鎮(zhèn)是想做一項調(diào)查研究，一種關(guān)于咳嗽和呼吸道有關(guān)的疾病。

林牧文聽后惱怒，擔(dān)心鐵鎮(zhèn)南與共黨有瓜葛，便警告林子寒少與鐵鎮(zhèn)南接觸，林子寒卻與父親的想法截然不同，反而對共產(chǎn)黨大加贊賞。

鐵鎮(zhèn)南回到家中，仍對在暴亂中救下他的女子念念不忘，而林子寒也對鐵鎮(zhèn)南頗為動心。