任務(wù)失敗沈穆之(關(guān)亞軍 飾)對啟明動(dòng)殺機(jī)暗流涌動(dòng)啟明的辦公室被竊聽

佐滕悄悄地潛入周啟明(徐洪浩 飾)的房間，但在周啟明的房間沒有發(fā)現(xiàn)可疑之處，周啟明回到房間就立即察覺到有人進(jìn)過他的房間，因?yàn)橛腥税阉旁诠P記本上的口琴的朝向改變了，他在房間的門口發(fā)現(xiàn)陌生的腳印，周啟明猜想著偷進(jìn)他房間的人是憲兵隊(duì)的人還是沈穆之，但是無論是誰，肯定自己是被懷疑了，沈穆之來到周啟明的房間找周啟明喝酒，周啟明趁機(jī)把沈穆之的腳印和偷進(jìn)入他房間的腳印對比了一下，確認(rèn)那個(gè)腳印不是沈穆之的。

中村命令周啟明帶領(lǐng)行動(dòng)隊(duì)去搜查魯州所有的文具店，在搜查沈穆之的文具店時(shí)，周啟明在沈穆之文具店的柜臺(tái)上看到了一張發(fā)貨單，周啟明把那張發(fā)貨單拿到了手里，假裝擦皮鞋在皮鞋上蹭了幾下，悄悄的將擦皺的發(fā)貨單揣到了兜里，這些動(dòng)作沒有瞞過沈穆之的眼睛，沈穆之對周啟明來文具店的搜查很不滿，認(rèn)為周啟明的行為是針對自己來的，沈穆之招集手下開會(huì)，將周啟明搜查文具店的事向他的手下通報(bào)了，懷著對日本人的新仇舊恨，沈穆之的手下紛紛要求立殺為日本人賣命的狗漢奸周啟明，沈穆之說他要再對周啟明做最后一次測試然后決定是否將他除掉。

沈穆之以自己過生日為名買了酒菜找周啟明一起吃飯，對周啟明進(jìn)行測試，席間沈穆之想要回周啟明在他店里拿走的發(fā)貨單，周啟明借口發(fā)貨單扔了沒有給他，周啟明在席間對沈穆之的試探，讓沈穆之認(rèn)為周啟明是想從他身上找到刺殺中村的證據(jù)，沈穆之認(rèn)為周啟明的存在已經(jīng)威脅到了他的安全，加上兩次刺殺，周啟明都出現(xiàn)在現(xiàn)場，帶領(lǐng)手下保護(hù)中村追捕他們，沈穆之認(rèn)為周啟明是跟著日寇殘害國人的鐵桿漢奸，是他刺殺中村的拌腳石，他決心殺掉周啟明，掃除他刺殺中村的這個(gè)障礙。

沈穆之發(fā)現(xiàn)中村愛聽?wèi)颍瑳Q定利用唱戲的小梨花去刺殺中村，沈穆之讓手下發(fā)電報(bào)請求上級(jí)給他撥活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，請求上級(jí)賦予他根據(jù)情況隨時(shí)改變行動(dòng)計(jì)劃的權(quán)力，直到得到了上級(jí)的批準(zhǔn)，沈穆之才讓報(bào)務(wù)員關(guān)了電臺(tái)。

沈穆之發(fā)報(bào)的無線電信號(hào)被日本測試到以后，中村派出測向車對信號(hào)源進(jìn)行搜索，讓周啟明帶領(lǐng)行動(dòng)隊(duì)對信號(hào)最后消失的區(qū)域進(jìn)行搜查，周啟明帶領(lǐng)手下又一次來到沈穆之的文具店，對沈穆之的文具店進(jìn)行搜索，并暗示沈穆之他們此次行動(dòng)的目的是搜索電臺(tái)，周啟明對沈穆之文具店的這次搜索，更堅(jiān)定了沈穆之殺周啟明的決心，周啟明帶搜查的人走后，沈穆之準(zhǔn)備將電臺(tái)轉(zhuǎn)移，在轉(zhuǎn)移電臺(tái)的路上，遇到日本兵的盤查，周啟明知道沈穆之在干什么，讓盤查的日本兵放沈穆之走了。

沈穆之來到永香茶樓小梨花所在的戲班子，黑三來追求小梨不成，帶領(lǐng)弟兄把永香茶樓的座椅板凳給砸了，沈穆之英雄救美，答應(yīng)為小梨花所在的戲班子出頭，教訓(xùn)黑三保護(hù)戲班子。

山本在周啟明的辦公室裝了竊聽器，對周啟明實(shí)時(shí)監(jiān)聽，監(jiān)聽裝置裝在周啟明的辦公室對面，為了不讓周啟明發(fā)現(xiàn)故意說竊聽裝置所在的房間線路老化需要維修，在房間上貼了封條。