由于安然對齊子義(王耀輝 飾)極度的愛慕，她在齊子義的茶杯中下了迷藥，以此換取更多的和齊子義相處時間。與此同時俞子涵因沒收到齊子義每天都要按時發(fā)出的信號而焦急不已。

田隊長與小丸子仍潛伏在軍火商販中。槍王在任命田隊長為槍械采購隊副隊長后，田隊長以要去弄一批武器為由成功的回到了海城軍統(tǒng)戰(zhàn)。田隊長回到軍統(tǒng)戰(zhàn)后，向尤站長匯報了他潛伏時獲得的情報。尤站長沉思良久，命田隊長暫時先按兵不動，并讓他謊稱聯(lián)系到了一批輕重武器，安撫槍王，查明軍火商販的武器裝備倉庫。

齊子義在偶然得知張謙欲帶領(lǐng)行動隊抓捕正聚集在江邊開會的共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)員后，及時的用電臺發(fā)出情報告知俞子涵，讓她立即通知開會人員結(jié)束會議并緊急撤離。

由于齊子義的情報傳遞得非常及時，導(dǎo)致行動隊任務(wù)失敗，只抓獲了一個看店的店員。呂副隊長提議放走店員，放長線釣大魚，希望能以此將敵人一網(wǎng)打盡并誘出內(nèi)奸。店員被行動隊放走后，他在房梁上掛了一個代表著緊急情況信號的風(fēng)箏，向丁組長暗示發(fā)生了危險。隨后前往翁宅匯報當(dāng)晚發(fā)生的情況，在路途中他解決掉了幾個跟蹤他的軍統(tǒng)特務(wù)。翁夫人聽完店員的匯報后，思索再三，取消了第二天的所有小組會議。

槍王垂涎國軍裝備處的美國卡賓槍已久，欲利用小丸子的開鎖技能實施偷盜。小丸子將此份情報傳遞給了田隊長，收到消息的田隊長在國軍裝備處加強了一個連的城防守備兵力，導(dǎo)致槍王等人偷盜未果。

次日，尤站長接到了共產(chǎn)黨將組織人員在濱河小區(qū)開會的密報，命令張謙立即對其進行抓捕。