佐藤扮作普通老百姓混入武漢，碼頭二娃拿著信被國軍抓獲，謝庚楊(張志堅 飾)判斷日軍會追趕過來，他找黃主任了解情況。佐藤將鈴木的出差補助交給她，鈴木和九菊一直沒見過面，他讓她不到萬不得已不要起用電臺。鈴木的偽裝身份是武漢記者劉淑芬，她已經(jīng)和馬小茴(王麗坤 飾)取得聯(lián)系。孟慶凡(于和偉 飾)拿著軍需品去找陳司令申領(lǐng)彈藥，陳誠答應(yīng)見他，他假冒鄭濤的名字，陳誠答應(yīng)給他特批彈藥，還在那些文件上簽字，謝庚楊趕往司令部，他通知警衛(wèi)保護司令安全。

謝庚楊給陳誠打電話說明孟慶凡的情況，陳誠將簽過字的文件交到孟慶凡手上，孟慶凡的名字被陳誠說出來，他還不知道那份文件是什么內(nèi)容。陳誠開門后讓黃主任和謝庚楊進屋，黃主任拿出了延安的文件，陳誠同意主讓他們將那份簽字的聲明拿走，孟慶凡和謝庚楊握手言和，他向李正宣和謝庚楊說起冰山已經(jīng)犧牲，謝庚楊讓孟慶凡先熟悉一下資料，他會當(dāng)著日本人的面逮捕他們。

孟慶凡想打進日軍內(nèi)部，他了解佐藤光一(鄭曉寧 飾)不是一般的對手。日軍特務(wù)九菊遲遲沒有露面，馬小茴已經(jīng)被日本特務(wù)鈴木跟蹤。佐藤想放長線釣大魚，他對馬小茄的做法有些疑惑。李正宣說起鑰匙的時候發(fā)現(xiàn)馬小茴家門鎖有問題，他去女朋友家找鎖想換回來，可到那里時看到的是已被炸毀的大門，李正宣拆過鎖后向馬小茴家跑去。謝庚楊接到電話后知道出紕漏了，他命人去馬小茴家附近的暗哨。

謝庚楊發(fā)現(xiàn)日本特務(wù)佐藤一光出現(xiàn)在武漢城中，目標直指馬小茴。李正宣拿著鎖被人攔下，孟慶凡收到消息也趕回家里，他在一旁看到佐藤出現(xiàn)在門口，孟慶凡故意將路邊桌子掀翻來引起佐藤注意，佐藤跟蹤孟慶凡而去，謝庚楊讓人馬上換鎖并將鑰匙交到馬小茴手中。佐藤攔住了孟慶凡，孟慶凡說他家周圍有軍統(tǒng)眼線。

佐藤提出去孟慶凡家，在路上孟慶凡說他回來時沒和組織上聯(lián)系，佐藤拿出鑰匙讓孟慶凡一起回家，他不想原路返回，孟慶凡在前面帶路。軍統(tǒng)在換門鎖時出現(xiàn)意外，他們急忙采取補救措施，李正宣將家門鎖的鑰匙在拉黃包車時讓馬小茴進行調(diào)換。