單雄信(胡東 飾)與 單盈盈(唐藝昕 飾)行至洛陽(yáng)，鄭王王世充得知單雄信到洛陽(yáng)后大喜，求女兒王玉鳳定要以身相許，留下單雄信。王玉鳳聽(tīng)從父命，將繡球拋給單雄信，單雄信稀里糊涂成了王世充的女婿。王世充熱情款待單雄信，單雄信騎虎難下，只能應(yīng)允。

　　瓦崗兵力薄弱，汜水關(guān)竟被人搶占， 羅成(張翰 飾)再無(wú)法忍受李密之不作為。羅成怒斥李密，幾言不合，李密怒斬羅成。 秦瓊(嚴(yán)屹寬 飾)見(jiàn)李密無(wú)絲毫悔改之意，決意離開(kāi)。王伯當(dāng)(張昊翔 飾)送別秦瓊、羅成、 程咬金(姜武 飾)獨(dú)自一人留在瓦崗。秦瓊一行人等，商量著前去洛陽(yáng)看望單雄信，再做打算。

　　單雄信得王世充重用，王世充要他招來(lái)瓦崗舊將，與他一起平定天下，報(bào)李淵(寇振海 飾)抄殺滿門之仇。單雄信甚為感動(dòng)，日日巡街，打聽(tīng)瓦崗兄弟們的下落。一 日，單雄信巡街之時(shí)，正遇秦瓊、羅成、程咬金等人，高興不已，將幾人迎到府中。王世充要單雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前來(lái)拉攏，于是叮囑單雄信要嚴(yán) 加防范。羅成、單盈盈終于再次相見(jiàn)，二人交心，終解開(kāi)心結(jié)，重歸于好，并約定相守到老，永不分離。

　　李淵父子分析天下大勢(shì)，派 李世民(杜淳 飾)、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原鐵匠尉遲恭(印小天 飾)，力大無(wú)窮，能抵三人，聽(tīng)說(shuō)李唐李世民正在招兵，于是辭別義父喬公山，前去投奔李世民。臨行前，喬公山贈(zèng)尉遲恭一對(duì)十八節(jié)的雌雄紫金鋼鞭。