上海事變趙學(xué)儒等共產(chǎn)黨人被追殺顧星(李佳航 飾)唐不語(yǔ)(宋軼 飾)進(jìn)入國(guó)民黨特訓(xùn)營(yíng)

顧星去碼頭送別劉承澤，誰(shuí)知突遇路上一騎自行車的黑衣人開(kāi)槍襲擊劉承澤，顧星仗義替劉承澤擋了數(shù)槍，劉承澤震驚不已。隨后發(fā)現(xiàn)原來(lái)顧星早已經(jīng)在衣服夾層藏了鐵皮，才沒(méi)有受傷。自此，劉承澤對(duì)顧星刮目相看，二人也結(jié)下了深厚的友誼。

正式成為巡捕的顧星滿懷熱忱地去上班，巡長(zhǎng)沈孟余(萬(wàn)沛鑫 飾)卻不讓顧星參加巡捕行動(dòng)，只是交給他一大堆整理文件的工作。顧星自覺(jué)無(wú)趣，打算投靠義父趙學(xué)儒，加入共產(chǎn)黨。這天夜里，顧星連夜寫下辭職信及入黨申請(qǐng)書(shū)。

同時(shí)，國(guó)民黨頑固派高層正在與秦鶴鳴密謀，秦鶴鳴手下的黑幫份子全部裝扮成工人糾察隊(duì)的樣子，連夜在街上鬧事，向工人大打出手，只為在上海制造混亂。寫完辭職信與入黨申請(qǐng)書(shū)的顧星聽(tīng)到槍聲，焦急地去報(bào)館尋找女朋友夏若寧，卻到處都找不到。其實(shí)夏若寧早已經(jīng)帶著顧星未知的求婚答案，坐火車離開(kāi)了上海。

黃半丁打著平息暴動(dòng)、解除上?；靵y的幌子，在國(guó)民黨高層的指派下，下令抓捕所有共產(chǎn)黨，格殺勿論。而那天將入黨申請(qǐng)書(shū)錯(cuò)認(rèn)為是辭職信交給黃半丁的顧星，也難逃干系。作為共產(chǎn)黨重要人物的趙學(xué)儒，首先成為黃半丁的抓捕對(duì)象。

趙學(xué)儒接到線報(bào)，國(guó)民黨軍隊(duì)打著清剿暴動(dòng)的幌子進(jìn)入上海，其實(shí)是要沒(méi)收共產(chǎn)黨的武器，進(jìn)行清黨行動(dòng)。他馬上組織大成和唐不語(yǔ)一起銷毀重要文件。

黃半丁帶著浩浩蕩蕩的隊(duì)伍，包圍了錦聯(lián)洋服店，卻發(fā)現(xiàn)店里早已經(jīng)空無(wú)一人。誰(shuí)料此時(shí)黃半丁卻意外碰到了顧星，他告訴顧星，如今的上海已經(jīng)大變天，共產(chǎn)黨都要被抓起來(lái)。黃半丁拿出顧星交給他的入黨申請(qǐng)書(shū)，命人把顧星綁起來(lái)，帶回巡捕房。路上，顧星親眼看到自己身邊那么多共產(chǎn)黨人朋友被槍殺，心里說(shuō)不出的難受，也更加擔(dān)心自己的義父趙學(xué)儒。

沈孟余逼問(wèn)趙學(xué)儒的下落，顧星謊稱帶他們?nèi)ふ?，趁機(jī)逃走。他卻不知，沈孟余早已經(jīng)帶人悄悄跟著他。

在小巷內(nèi)，趙學(xué)儒與大成為了救顧星，故意引開(kāi)沈孟余，卻不想大成中槍身亡。顧星趁機(jī)逃走，為了逃避沈孟余的追捕，顧星帶趙學(xué)儒躲進(jìn)一間倉(cāng)庫(kù)，誰(shuí)知?jiǎng)傔M(jìn)去不久，倉(cāng)庫(kù)就發(fā)生了爆炸。整個(gè)過(guò)程被偷偷躲在暗處的程被唐不語(yǔ)看見(jiàn)了，她認(rèn)為顧星是個(gè)叛徒，害死了義父，又氣憤又傷心。

悲憤交加的唐不語(yǔ)趕到共產(chǎn)黨秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，交接了趙學(xué)儒囑托的重要文件，同時(shí)，她接到黨組織的新任務(wù)，通過(guò)南京政府機(jī)關(guān)招募新成員的考試，進(jìn)入國(guó)民黨的特訓(xùn)營(yíng)，伺機(jī)而動(dòng)，開(kāi)展情報(bào)工作。

顧星在街上突然被國(guó)民黨的黑衣人抓獲，無(wú)論對(duì)方如何威逼利誘，顧星都不承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨。國(guó)民黨高層陳伯燭盯著手里顧星與劉承澤親密聊天的照片，告知顧星，他即將被送往國(guó)民黨特訓(xùn)營(yíng)，進(jìn)行封閉訓(xùn)練。