二十世紀(jì)三十年代初的中國(guó)云南昆明。一輛雪佛萊轎車(chē)載著十幾個(gè)紈绔子弟停在中學(xué)教師向家剛的家門(mén)前，為首的是副市長(zhǎng)莫文貴的大公子莫大衛(wèi)。莫大衛(wèi)是來(lái)給向家剛的獨(dú)生女向婉婷祝賀十六歲生日的。向婉婷是昆明女中的?；ǎ穼W(xué)兼優(yōu)、相貌出眾。當(dāng)婉婷把十六根蠟燭一一吹滅后，突然拔出藏在身上的一把浦洱尖刀猛刺進(jìn)莫大衛(wèi)的腹部。眾人大嘩。婉婷連刺數(shù)刀直至大衛(wèi)當(dāng)場(chǎng)斃命。 　　日本佐世保空軍基地。兩架教練機(jī)在空中翻滾纏斗，難解難分。觀禮臺(tái)上坐著日本陸軍省 　　航空部的高級(jí)長(zhǎng)官，其中有陸軍部作戰(zhàn)部長(zhǎng)梅津少將、海軍航空隊(duì)副司令長(zhǎng)官長(zhǎng)谷川少將，他們的臉上閃爍著無(wú)比興奮的光澤，然而執(zhí)行教官阿部歸一卻心情復(fù)雜?，F(xiàn)在進(jìn)行的是航空學(xué)校的學(xué)員飛行教練考核。一架掛紅布條的教練機(jī)多次在纏斗中擊敗掛藍(lán)布條的教練機(jī)，取得優(yōu)勢(shì)。觀禮臺(tái)的軍官們對(duì)紅布條的教練機(jī)贊不絕口。沒(méi)想到紅布條教練機(jī)的飛行員正步走到觀禮臺(tái)前向這些高級(jí)軍、政長(zhǎng)官報(bào)告時(shí)，令這些人大跌眼鏡，年輕的飛行員竟是中國(guó)人上官云天。然而，被上官云天擊敗的日本學(xué)員阿部健雄(矢野浩二 飾)卻對(duì)云天耿耿于懷，他是教官阿部歸一的兒子，健雄一直對(duì)航校的中國(guó)學(xué)員不屑一顧，并充滿怨恨，他將藍(lán)布條撕下纏在手上，攥成了拳頭，發(fā)誓一定要制服這些支那學(xué)員。 　　看著上官云天取得優(yōu)異成績(jī)，教官阿部歸一深深地喜在心里?？蓛鹤咏⌒酆椭袊?guó)學(xué)員之間的對(duì)立，讓他感到不安。還有就是馬上要畢業(yè)的女兒花子對(duì)上官云天心儀已久，阿部陷入了矛盾的膠著狀態(tài)。上官的考試得了全校第一，中國(guó)學(xué)員在一家餐館為云天慶賀，花子也及時(shí)趕來(lái)，卻被幾個(gè)日本流氓挑釁、凌辱。上官、歐陽(yáng)漢強(qiáng)和同學(xué)痛毆流氓，被聞?dòng)嵹s來(lái)的警察帶進(jìn)警局。 　　莫大衛(wèi)早知婉婷是女中?；ǎ瓜岩丫?。終于通過(guò)狐朋狗友設(shè)了個(gè)圈套，無(wú)恥地奸污了不滿十八歲的婉婷。兒子被殺，莫文貴怒不可遏地要法院更改婉婷年齡，判除婉婷死刑，有良心者向報(bào)界透露了消息，一時(shí)間春城沸沸揚(yáng)揚(yáng)。昆明女中學(xué)生到法院門(mén)前結(jié)隊(duì)抗議。 　　上官云天、歐陽(yáng)漢強(qiáng)受到軍紀(jì)處分，健雄趁機(jī)找到校長(zhǎng)，借機(jī)發(fā)泄私憤。軍部和航校很快做出決定，讓他們停止飛行學(xué)習(xí)，等待遣送回國(guó)。上官、歐陽(yáng)苦苦哀求阿部歸一為他們求情能夠留下繼續(xù)學(xué)習(xí)。 　　向家剛找到姐姐向家舒(博弘 飾)，請(qǐng)求姐姐協(xié)助救出婉婷。自打妻子過(guò)世后，姐姐就把婉婷當(dāng)成了自己的親生女兒，另外姐夫上官烈是現(xiàn)任的國(guó)民革命軍二OO師中將師長(zhǎng)。上官烈聞?dòng)嵅唤等?，他?duì)婉婷也是十分喜愛(ài)，得知婉婷披枷入獄，便責(zé)成貼身副官梁必成親自處理。上官烈不僅是家剛的姐夫，還與向家剛有著一段極特殊的淵源。上官烈黃埔一期、向家剛黃埔四期。所不同的是向家剛是中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。二九年倆人在江西戰(zhàn)場(chǎng)相遇。向家剛已是紅軍團(tuán)政委，為掩護(hù)主力轉(zhuǎn)移，不幸負(fù)傷被俘。這是上官烈第一次和他的內(nèi)弟相見(jiàn)，此時(shí)的向家剛已經(jīng)更名洪宇宙。因洪宇宙是紅軍的重要指揮官，被軍統(tǒng)押往南昌，上官烈不忍向家剛遭難。此時(shí)，梁必成也知道了上官烈和洪宇宙的關(guān)系，便安排了半路伏擊，救下向家剛。所以，梁必成對(duì)向家剛也并不陌生。向家剛脫險(xiǎn)后，被送到上海治傷，不料又陷入險(xiǎn)境，在危急時(shí)刻，被在上海做生意的南洋富豪公子司徒光明救下，因此倆人成為好友。 　　家剛現(xiàn)在的職務(wù)是學(xué)校的教員，而真正的身份是昆明市委委員、市委宣傳部長(zhǎng)。地下黨昆明市委組織部長(zhǎng)楚君祥得知家剛的情況后約見(jiàn)了家剛，為了更好的開(kāi)展工作，也為了照顧陷在悲痛中的家剛個(gè)人生活，楚君祥給他介紹了一位叫李淑蘭的進(jìn)步女青年做妻子，可被家剛婉言拒絕了。 　　為了救出婉婷，上官烈還找到了至交好友云南省政府副主席歐陽(yáng)儒修。上官烈祖上是鎮(zhèn)守云南重鎮(zhèn)騰沖的戍邊大將。而歐陽(yáng)儒修也是名門(mén)之后，祖上世代為官，在云南頗有影響。但他無(wú)黨無(wú)派。上官烈讓儒修搭救婉婷。