不怕死，但好色的于百靈(劉勇 飾)經(jīng)不住貞子的色誘，在和貞子溫存一夜后，在野島(由立平 飾)的再次洗腦，江海鑫的鼓動(dòng)啟發(fā)下，于百靈終于立場(chǎng)松動(dòng)，抱著好漢不吃眼前虧的心理，在野島面前宣誓為天皇效忠。為消滅聯(lián)軍出力。

通過(guò)于百靈夸大聯(lián)軍力量的供述，為徹底消滅在臥龍山一帶已經(jīng)有群眾基礎(chǔ)的聯(lián)軍，谷田和野島商量后決定，對(duì)臥龍山周邊地區(qū)進(jìn)行堅(jiān)壁清野，企圖困死聯(lián)軍，一時(shí)間，臥龍山周邊百姓，陷入浩劫中;與此同時(shí)，叛徒于百靈被野島派回臥龍山、任務(wù)是燒毀聯(lián)軍糧食，彈藥，制造內(nèi)部混亂，逼使聯(lián)軍放棄易守難攻的黃龍寺，走出天溝地縫和日軍決戰(zhàn)或投降。

面對(duì)日偽軍在臥龍山周邊搞堅(jiān)壁清野，齊滿堂(吳剛 飾)滿腔怒火認(rèn)為周邊百姓是因?yàn)樗麄冊(cè)饬搜?，不顧周延輝反對(duì)和景舟的勸告，親自和擁護(hù)他觀點(diǎn)的張大同帶領(lǐng)五十人出天溝地縫，企圖偷襲駐扎在桂花鎮(zhèn)的日軍，打擊敵人威風(fēng)。沒(méi)有料到，齊滿堂和張大同剛一出天溝地縫，便被張網(wǎng)以待的日軍佐佐木中隊(duì)伏擊圍攻，拼死突圍中，齊滿堂肩頭中了一槍，所幸景舟及時(shí)帶隊(duì)前來(lái)救援，營(yíng)救齊滿堂和張大同所部，退進(jìn)天溝地縫，憑借易守難攻的天塹，把日軍阻擋在難以逾越的山谷外。

聯(lián)軍營(yíng)地，就在受了輕傷的齊滿堂為此次出山偷襲失敗，覺(jué)得窩囊生氣對(duì)身邊的人都大發(fā)脾氣時(shí)，景舟來(lái)告訴齊滿堂，大難不死的于百靈從江城逃回來(lái)了，齊滿堂覺(jué)得跟自己出生入死的兄弟回來(lái)是喜事，叫嚷著跟景舟一起去看于百靈時(shí)，沒(méi)有想到，對(duì)于百靈從日本人手中逃脫產(chǎn)生質(zhì)疑的周延輝，正扣押于百靈進(jìn)行審查……

本就因?yàn)榉旨抑潞椭苎虞x矛盾激化的齊滿堂，眼看周延輝把他的人當(dāng)叛徒審查，不顧趙景舟(聶遠(yuǎn) 飾)反對(duì)、當(dāng)即和周延輝鬧翻了臉，

不但強(qiáng)行釋放了于百靈，還要周延輝立即拉出聯(lián)軍繳獲的物資清單來(lái)，他的國(guó)軍要盡快跟周延輝的八支隊(duì)分家，周延輝也在氣頭上，告訴齊滿堂，分家的清單他早拉好了，要分現(xiàn)在就能分，在場(chǎng)的土匪大當(dāng)家王長(zhǎng)保問(wèn)齊滿堂和周延輝，他們國(guó)共若是現(xiàn)在分了家，他和他投誠(chéng)的土匪弟兄們跟誰(shuí)一邊?在場(chǎng)的王元一本正經(jīng)說(shuō)，土匪隊(duì)伍既然投誠(chéng)，當(dāng)然應(yīng)該投政府國(guó)軍這邊，眼下若不是聯(lián)合抗日，共軍依舊是要被國(guó)軍圍剿的土匪、張大同一聽(tīng)王元罵共軍土匪，當(dāng)即不干了，揮拳就要揍王元、現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)大亂……

眼看國(guó)共兩軍矛盾升級(jí)到了要?jiǎng)邮值牡夭剑爸廴虩o(wú)可忍開(kāi)槍讓所有人住手、他冷靜地道，大敵當(dāng)前，他們不全力想辦法對(duì)付鬼子，卻在這窩里斗，鬧分家，聯(lián)軍要是散了，誰(shuí)最高興，是日本人最高興!

在景舟痛心的責(zé)備聲中，一場(chǎng)分家風(fēng)波暫時(shí)平息了。

面對(duì)圍守在山外的日軍，在景舟的說(shuō)和下，齊滿堂和周延輝再次放下成見(jiàn)坐下來(lái)商量聯(lián)軍的對(duì)敵方案時(shí)，齊滿堂沒(méi)有當(dāng)回事的槍傷，因感染發(fā)起了高燒，山上無(wú)藥治療，傷口迅速潰爛惡化，眼看有生命之憂，如花著急中不顧軍紀(jì)，要偷著下山去尋藥，被景舟攔阻，就在景舟跟周延輝商量決定，由景舟下山去江城通過(guò)姜梅(阿斯茹 飾)找藥、救齊滿堂、以及受傷沒(méi)有藥醫(yī)治的十來(lái)個(gè)傷員時(shí)，對(duì)周延輝懷恨在心的于百靈喝了點(diǎn)酒，想起跟他溫存的日本女人，想起野島給他的金錢美色許諾和任務(wù)，頓時(shí)失去理智，鬼使神差地暗殺了看守聯(lián)軍存糧處的一名戰(zhàn)士，放火點(diǎn)燃了伙房。

大火一上房，于百靈頓時(shí)清醒后悔，喊叫著第一個(gè)上前救火……

燃燒的大火在周延輝，景舟帶領(lǐng)戰(zhàn)士全力搶撲下雖然熄滅，但伙房?jī)?nèi)的糧食被燒毀大半，眼見(jiàn)被燒焦的戰(zhàn)士尸體，周延輝和景舟、王元都確定是內(nèi)奸放火，周延輝認(rèn)定是于百靈所為，景舟卻認(rèn)為于百靈生活作風(fēng)是有問(wèn)題，但是打日本從沒(méi)有含糊，而且在救火中奮不顧身被燒傷，不可能是放火內(nèi)奸。景舟為于百靈的辯護(hù)，讓本就后悔的于百靈內(nèi)心更加難安，在周延輝的堅(jiān)持下，為防止內(nèi)奸繼續(xù)實(shí)施破壞，聯(lián)軍領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)決定，把于百靈和王長(zhǎng)保一共五個(gè)重點(diǎn)懷疑對(duì)象囚禁了起來(lái)，接受審查。

審查內(nèi)奸由周延輝和王元負(fù)責(zé)，景舟則按原計(jì)劃，冒險(xiǎn)下山去找藥。臨行，被急劇惡化的傷病折磨得奄奄一息的齊滿堂把景舟和如花的手拉在一起，告訴景舟、他可能過(guò)不了這一關(guān)了，他為抗戰(zhàn)而死，沒(méi)有遺憾，唯一遺憾就是女兒沒(méi)有真正的歸宿，他讓景舟不要為他冒險(xiǎn)下山找藥，只要景舟答應(yīng)跟如花做真夫妻，他死而無(wú)憾。

為安慰齊滿堂，景舟嘴上答應(yīng)齊滿堂的要求后，毅然獨(dú)自下山，偷摸過(guò)日軍封鎖線，去為齊滿堂尋找藥、行走半路、黑牛跟了上來(lái)，景舟讓黑牛回去，黑牛堅(jiān)決不從，趙老爺?shù)脑捲谒睦锷烁?，無(wú)論趙老爺活著還是死了，他的事就是跟著景舟，直到死為止、景舟拿黑牛沒(méi)有辦法，只好帶著黑牛前往江城。

聯(lián)軍臨時(shí)審訊室里，第一個(gè)接受審查的于百靈狠下心，開(kāi)口就有理有據(jù)地栽贓土匪頭子王長(zhǎng)保最有可能是殺人放火的元兇。