宋哲元(張志堅 飾)會將這筆恥辱賬記在心里，他會有一天讓日本人加倍償還，秦紹文和土肥原達成《秦土協(xié)定》，華北陷入危機。邱雨煙(王梓諾 飾)拿到同學寫的文章，上面揭露了日軍張北事件的陰謀。宮本等人釋放，邱三奇(陳月末 飾)接任龐天德(范雷 飾)當團長，他估計命令這幾天就下來，還打算帶龐天德一起去北平。

土肥原擔心共產(chǎn)黨在北平的地下力量，他想把抓捕共產(chǎn)黨的任務(wù)交給邱三奇。邱三奇率全團趕往北平，29軍全部離開察哈爾，宋哲元回天津療養(yǎng)。殷汝耕在土肥原面前受到稱贊，土肥原知道代號為海燕的共產(chǎn)黨來到北平，他織網(wǎng)以待。

邱三奇從張北來北平后見到邱福林(陳寶國 飾)，邱福林讓他學會在夾縫中求生，他清楚家里本來就是一個間諜屋，邱福林猜出邱雨煙的男朋友是共產(chǎn)黨，邱三奇也看出陸瀟(田中千繪 飾)是共產(chǎn)黨。邱三奇聽說家里來了兩名日本人，他回屋后見到宮本，宮本對他的相救表示感謝，還說出土肥原的指令，宮本拿出報紙給邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。

日軍要在一月內(nèi)看到邱三奇的工作成效，邱三奇不懼宮本的威脅，他問宮本要內(nèi)幕情報，宮本沒同意后生氣離開，邱雨煙對邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡紅院之名而出門。土肥原聽宮本兩人打探的消息后大罵他們是笨蛋，他們被邱三奇戲弄。宮本不相信邱三奇是共產(chǎn)黨，土肥原讓人去查找和邱三奇睡過的女人都找來詢問。

陸瀟在妓院找到邱三奇，兩人一同回團部。土肥原派松室去找報社總編并抓回來嚴刑拷問，主要是想找到寫文章之人。報社戴主編(孫率航 飾)出門后被日軍特務(wù)抓走，宮本找來翠綠樓的小翠問起邱三奇，土肥原聽完后派人想辦法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察廳潘局長找到邱三奇說起反日名單的學生里有邱雨煙的名字，邱三奇看后答應(yīng)親自去辦。