經過前幾次交鋒，小泉清(郭東文 飾)因為上級所下的必須抓安娜(徐小颯 飾)活口為束手束腳，但上級革去了小泉清虎頭要塞主管的職務，讓他帶兵前往內蒙，阻止安娜等人從滿洲邊境逃返蘇聯(lián)。小泉清堅決不相信文龍(韓棟 飾)等人會再從邊境線返回蘇聯(lián)，而判斷他們會鋌而走險，將安娜送進關內。此時，一封由新京總部截獲的發(fā)給國府特工的電報，引起了小泉清注意。小泉清注意到發(fā)報地點是在鑫隆鎮(zhèn)一帶，利用的是早被日方盯上的抗聯(lián)的電臺。小泉清綜合線索，很快得到證實，譚卓茹(張潤 飾)是國府安插在警務廳的特工！小泉清立即帶兵撲向了鑫隆鎮(zhèn)。文龍和魏坤寧(王俊彭 飾)來到被服廠，很快發(fā)現(xiàn)，這地方表面上生產被服，其實暗地里是在產鴉片。而兩人的身份也引起了被服廠主管松田龍平的主意。松田高度懷疑這二人與前兩日抓住的抗聯(lián)情報員有關，他們來到鑫隆鎮(zhèn)可能是在打被服廠的主意。松田為利用二人揪出老對手——當?shù)乜孤?lián)地下負責人老范，無所不用其極。他將二人放出，暗中盯緊，當?shù)弥嗽诎抵写蛱嚼戏兜南侣鋾r，松田確定了自己的推測。