韓東水(秦一銘 飾)在孫靖宇的幫助下，總算寫完了檢查，但從此卻恨上了公今壽(楊爍 飾)。

臨行前，張公儀(馬躍 飾)又找機會拉攏公今壽，要公今壽堅定信念，不要忘記國民革命是由國民黨領(lǐng)導的。但公今壽不是很理解張公儀的意思，且內(nèi)心深處對張公儀難以真心信服。

司徒小云為公今壽踐行，陪公今壽上街買東西，對公依依不舍。而兩人拉手道別的情景，卻恰巧被孫靖宇看到，孫靖宇忍不住嫉妒公今壽。

聶天洪(李君峰 飾)等人風塵仆仆趕往長沙。與此同時，楊林(張陸 飾)正在前線戰(zhàn)斗，不幸倒在槍林彈雨之中……

原來何彪(王建新 飾)正是裸體游行的背后策劃者，其目的竟是為了詆毀共產(chǎn)黨。現(xiàn)在，張張公儀又把派到長沙分校任教，目的也是為監(jiān)事共產(chǎn)黨。

蔣介石終于在上海發(fā)動了反革命政變，屠殺了大批共產(chǎn)黨員。長沙分校掀起一片反蔣呼聲。但校領(lǐng)導與教官中的國民黨反動派卻開始露出真正嘴臉，還暗地煽動、教唆學生中的國民黨員與三清團員一同反共。

何彪找到孫靖宇，傳達張公儀命令，暗查長沙分校中的共產(chǎn)黨師生。孫表面答應，但未采取積極行動。不過對聶天洪等人，他也只字未提何彪找他辦的事……

司徒小云終于收到長沙來信，但另他失望的是，信是孫靖宇寫的，不是公今壽寫的。孫在信中含糊其辭，并未說出對時局真正看法。

長沙分校，已經(jīng)給學員發(fā)放槍支。聶天洪等人以為即將東征討蔣。然而實際上，學校已被蔣介石親信控制。