一次拾糧(崔林 飾)在藥田工作時(shí)，無(wú)意中看見(jiàn)張藥師藏在腰間的匕首。他將這個(gè)發(fā)現(xiàn)告訴了仇家遠(yuǎn)(白恩 飾)，仇家遠(yuǎn)為了查出藏在水家大院的神秘黑衣人，故意設(shè)下陷阱，誰(shuí)料本來(lái)十拿九穩(wěn)的計(jì)劃，卻被自以為是的水家父女給破壞了。

日軍開(kāi)始圍攻涼州城，疙瘩五(王全有 飾)的游擊隊(duì)積極響應(yīng)聯(lián)合抗戰(zhàn)，而曾子航(杜源 飾)企圖借刀殺人，設(shè)計(jì)讓馮傳五(趙龍豪 飾)化裝成日軍前去偷襲疙瘩五的游擊隊(duì)。一場(chǎng)大戰(zhàn)迫在眉睫。