大野(矢野浩二 飾)與松本(黃永剛 飾)在江邊設(shè)下重重關(guān)卡，準(zhǔn)備堵截營(yíng)救隊(duì)。

營(yíng)救隊(duì)兵分兩路，一路由徐四海帶領(lǐng)化裝成卡恩的禿鷹及其他隊(duì)員吸引日軍的注意，一路由秦國(guó)忠?guī)ьI(lǐng)著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來(lái)到江邊，就被日軍重重包圍，隊(duì)員木吉在戰(zhàn)斗中犧牲，禿鷹在戰(zhàn)爭(zhēng)中受傷。

昆明美軍顧問(wèn)團(tuán)，司機(jī)大牛在威爾遜的汽車(chē)放了炸藥，當(dāng)他準(zhǔn)備逃跑時(shí)，被宋飛抓住了。威爾遜很幸運(yùn)沒(méi)有受傷，因?yàn)樗鸵幻浾哒勗?huà)而沒(méi)有上車(chē)。原來(lái)大牛就是黑桃Q。

秦國(guó)忠等人在阿郎的帶領(lǐng)下來(lái)到了賀嘉土司府，賀嘉土司原來(lái)是阿郎的舅舅，賀嘉土司一直以為阿郎是日本人的走狗，營(yíng)救隊(duì)的人來(lái)幫忙解釋?zhuān)胖腊⒗墒乔閳?bào)員。賀嘉土司招待營(yíng)救隊(duì)員們先住下，徐四海等人也隨后趕到。

賀嘉土司的一雙兒女旺喬和朵瑪這個(gè)時(shí)候正好趕回來(lái)。

他們霍姆斯、秦國(guó)忠、霍姆斯三人總是認(rèn)為有人一直在泄露營(yíng)救隊(duì)內(nèi)部的秘密。但還是分析不出誰(shuí)是間諜，為了安全起見(jiàn)，營(yíng)救隊(duì)關(guān)閉了電臺(tái)。

受傷的禿鷹傷勢(shì)非常嚴(yán)重，幾度昏迷過(guò)去。但由于沒(méi)有了藥品，林若梅(李玥 飾)無(wú)法施救。山貓?jiān)谶@個(gè)時(shí)候終于意識(shí)到父親的可貴，認(rèn)了這個(gè)爹，一直守護(hù)在他的身旁。