打頭陣的交通員把湖藍的注意力吸引到自己身上，經(jīng)過搜查，湖藍沒有搜到他想要的東西，他想要的是共產(chǎn)黨由延安帶出的通訊密碼……零(沈航 飾)和三十四(黃衛(wèi) 飾)都踏上了前往三不管的路途……兩不管沙漠，湖藍截住了零的去路，零以一個窮教書匠的身份騙過了湖藍。三十四也以國民政府教育部官員的身份順利地通過了湖藍的盤查……三十四很快到達了三不管鎮(zhèn)，由于出關(guān)的關(guān)卡已經(jīng)關(guān)閉，他只有住進了阿手店。夜幕降臨，徒步走來的零也到達了三不管鎮(zhèn)，一路的艱辛已使他筋疲力盡。在這個陰森的小鎮(zhèn)，他遇到了中統(tǒng)西北站站長鯤鵬，被毒打一頓，昏倒在阿手飯店外……