抗戰(zhàn)進入尾聲，在重慶，大學生 許忠義(沙溢 飾)因生計所迫誤入軍統。軍統女特務 顧雨菲(于越 飾)拒絕了許忠義的表白，還動手打人，撕扯之間許忠義打破了窗欞，被驚動的地下黨楊克成(張會中 飾)得以及時逃脫，導致軍統行動隊隊長齊公子的抓捕計劃失敗。

氣急敗壞的齊公子將許忠義關了禁閉。許忠義和齊公子在特訓班的老師李維恭(韓童生 飾)派遣許忠義打入八路軍。許忠義在識字班認識了文化教員白絮。

拼命積極工作的許忠義發(fā)高燒病倒了，在病中他得到了團長和戰(zhàn)士們的悉心照料，分區(qū)后勤部李部長對他更是關懷備至。