鄧穎超送上自己織的毛衣給周恩來(曲哲明 飾)，毛衣上面寫著幾個(gè)字，表達(dá)了她對周恩來的愛慕。周恩來讀懂了鄧穎超的心思，面色一變，急匆匆告辭。鄧母聞訊而至，挽留周恩來在家里吃飯。周恩來婉拒鄧母的好意，在鄧母的送別下走出鄧家。鄧穎超因?yàn)楹鋈槐恢芏鱽砝渎?，心里不是滋味，心情急轉(zhuǎn)直下。周恩來臨走前向鄧母透露自己的身世，他從小身世凄苦。生母在他很小的時(shí)候就逝世了，后來父親另娶了一門親事，婚后多年也離開了人世。本來周恩來還能與后媽相依為命，誰料后媽也隨周父離開了人世。周恩來向鄧母坦言，他從小缺乏母愛，自從見到鄧母后，他自然而然把鄧母當(dāng)成了母親。維經(jīng)斯一行人前往戴季陶(唐以諾 飾)家里，秘密召開共產(chǎn)黨會議。主持會議的人是陳獨(dú)秀(王志飛 飾)，戴季陶也想加入共產(chǎn)黨，但他已經(jīng)加入了國民黨，于是離家出門，前往孫中山(馬少驊 飾)住處，向?qū)O中山坦言自己想加入共產(chǎn)黨。孫中山不贊成戴季陶加入共產(chǎn)黨，戴季陶回到家里，向陳獨(dú)秀抹淚，表示自己因?yàn)槭菄顸h員，無法加入共產(chǎn)黨。陳獨(dú)秀理解戴季陶的難處，他強(qiáng)調(diào)戴季陶如果不加入共產(chǎn)黨，雖然大家是在戴季陶家開會，但戴季陶也得回避。戴季陶離去后，陳獨(dú)秀帶領(lǐng)其余人在蘇聯(lián)共產(chǎn)黨黨旗下面宣誓，發(fā)誓入黨后絕不背叛組織。陳獨(dú)秀成功在南方成立了共產(chǎn)黨組織，李大釗(董勇 飾)召集愛國志士們，商量在北方成立共產(chǎn)黨。凌霜一直推崇無政府主義，他認(rèn)為無政府主義才是最好的社會組織，不過，他還是愿意加入共產(chǎn)黨。毛澤東(王仁君 飾)拜訪叔翁，提起自己將在年底與楊開慧(奚望 飾)結(jié)婚。到時(shí)一切從簡，只請一些親朋好友吃餐飯，拜堂和其它結(jié)婚環(huán)節(jié)全部取消。轉(zhuǎn)眼到了結(jié)婚日子，楊開慧準(zhǔn)備出門步行去毛澤東家。哥哥不贊成，勸說她等花轎來接應(yīng)。新時(shí)代結(jié)婚有無花轎都無妨，楊開慧步行往毛澤東家走，在路上遇到了來接親的花轎隊(duì)伍。在幾個(gè)轎夫的勸說下，楊開慧上了花轎，但她很快又下了花轎，她只是體驗(yàn)一下坐花轎的感覺。幾個(gè)轎夫見楊開慧不愿意坐花轎，只好抬著空花轎，跟隨楊開慧去毛澤東家。楊開慧嫁給了毛澤東，洞房花燭之夜，她向毛澤東許下山盟海誓，發(fā)誓一輩子與毛澤東相伴。北洋政府打壓擁護(hù)共產(chǎn)主義的工人們，凌霜一行人萌生了退意，向李大釗提出退出共產(chǎn)黨。李大釗勸說無果，同意凌霜一行人退黨。當(dāng)天晚上，李大釗回房寫信給陳獨(dú)秀，他希望陳獨(dú)秀采納他的建議，成立全國聯(lián)合共產(chǎn)組織。