情報局的幾位同志到紅一軍團傳達了毛主席的關于發(fā)報的指示和他們向古藺前進的命令，林彪等來了中央的消息后才略感輕松。情報局同志編號3和編號7不斷發(fā)報被國民黨截取，但是兩個發(fā)報點相隔甚遠讓國民黨很是懷疑，蔣介石(馬曉偉 飾)立刻下令用飛機進行偵查。紅一軍團前進路上遇見川軍小部分人馬，為了讓敵人相信這就是紅軍的主力部隊，紅一軍團決定實施殲滅。川軍劉湘急電向蔣介石匯報，川軍一個團被紅軍殲滅且紅軍向古藺前進，偵察機傳來的消息也是紅軍主力向古藺前進，這讓蔣介石產(chǎn)生了動搖。

　　紅軍一直保持無線電靜默隱蔽在深山當中，時機一到才開通電臺，令一、三、五、九軍團掉頭向東渡過赤水到達貴州，毛主席囑咐偽裝成主力的紅五團不要掉隊。命令下達后，各軍團一路急行軍，天剛蒙蒙亮就開始了全軍大轉移，集結號吹響，同志們踏著輕松的步伐渡過赤水河，國民黨還以為紅軍正在向古藺前進忙著圍追堵截呢。

　　川軍追趕著紅軍馬上要到達古藺，他們揚言要殲滅紅軍，沿路收集紅軍留下的傳單很是不屑。紅軍已經(jīng)到達了貴州的回龍寺，大家都說紅軍是條真龍遇見赤水就顯神通，此時周渾元部才收到消息稱鎮(zhèn)龍山的紅軍一夜之間全部消失，周渾元和吳奇?zhèn)ゲ桓蚁嘈?，但?jù)民團證實紅軍已經(jīng)從二郎灘渡過赤水進入了貴陽，遂急電傳到重慶指揮部，顧祝同和賀國光也不敢相信這是事實，直到飛機偵查報告證實，他們才徹底相信紅軍跳出了包圍圈。

　　蔣介石倒十分淡定，他認為紅軍回到貴州是因為沒有能力與川軍抗衡，跳出一個包圍圈那就再給他研究一個包圍圈。紅軍也在研究下一步的計劃，毛主席指出北邊東邊都過不去，西邊敵軍正在增援，剩下的就只有南邊王家烈那支孤軍，打過王家烈就可以過畢節(jié)單獨面對滇軍。既然要攻打王家烈那就需要再給蔣介石下一個迷魂藥讓其摸不準紅軍的真實意圖。重慶指揮部的確無法摸準紅軍的真實意圖，蔣介石心急決定前往貴陽督戰(zhàn)。

　　蔣介石到達貴陽立刻召開新聞發(fā)布會強調(diào)攘外必先安內(nèi)的主張，王家烈接待蔣介石卻落了一鼻子灰，人家根本沒有把他放在眼里。毛主席看見報紙上蔣介石的發(fā)言忍不住發(fā)笑，看來蔣介石吹牛皮的病還得紅軍來治。

　　蔣介石晚間聚集黔軍和中央軍主要指揮官開會，會上王家烈的發(fā)言讓蔣介石很是不滿，而薛岳和顧祝同的發(fā)言就很有見地，陳誠認為聚殲紅軍的機會再次到來，建議以碉堡和重點進攻相結合的方式層層推進。蔣介石作戰(zhàn)方案十分周密，細節(jié)幾乎考慮妥當，蔣介石單獨留下王家烈談話，令王家烈誠惶誠恐。

　　三軍團彭德懷和楊尚昆提出渡過烏江，而情報局也獲取敵軍移動位置不斷向紅軍主力靠攏，毛主席只讓劉伯承(張再新 飾)召集黔地的游擊隊和地下組織，自己則回到房內(nèi)繼續(xù)研究，從蔣介石發(fā)言的報紙上他找到了靈感。