莫采石(巫剛 飾)秘密來到常熟，找到黃埔軍校的老同學——常熟警察廳田廳長，莫采石得知劉阿常(馬侖 飾)的住處后，電話詢問劉阿常工作進展。劉阿常告訴莫采石，歐陽倩(安以軒 飾)對任務(wù)執(zhí)行不夠積極，莫采石安排劉阿長先按歐陽倩的意思來辦。隨后，莫采石告訴田廳長，五九檔案已經(jīng)落到日本人手中，他拿出自己精心制作的五九檔案贗品，告訴田廳長自己的計劃。

關(guān)天平(司源 飾)發(fā)現(xiàn)警察廳的重量級人物都趕往常熟，他意識到五九檔案一定在常熟，他讓自己的同志張?zhí)炝?/a> 飾)趕到常熟。同時，關(guān)天平把這個消息告訴了即將出院的程慈航(喬振宇 飾)。程慈航早就認為關(guān)天平背景復雜，謊稱自己要等廳長回來再做決定。騙過霍蜜兒(郭曉婷 飾)和關(guān)天平，程慈航坐車直奔常熟而來。莫采石得知程慈航晝夜兼程趕往常熟，安排嚴達慶(王品一 飾)等人一旦發(fā)現(xiàn)程慈航行蹤，立即向自己報告。為了保險起見，莫采石讓孫副官把程慈航擋在常熟之外。程慈航發(fā)現(xiàn)路邊禁行的警示牌是有人故意放置，讓司機按原路行駛，識破騙局的程慈航順利到達常熟。

關(guān)天平的同志方捷一直以錦線常熟堂口弟子的身份活動。馬太太(朱亞英 飾)認為此時還沒有必要動用常熟的錦線弟子，她讓齊掌柜密切盯住吳其祥，單等嚴達慶捉奸。

這邊，美晴也按捺不住對陳如駿的思念，一心只想套出吳其祥的時間安排。吳其祥看到美晴魂不守舍地敷衍自己，以任務(wù)繁重為由，欺騙美晴自己要立即趕往杭州。堂堂財政部專員竟然被戴了綠帽子，吳其祥惱羞成怒，他讓嚴達慶立即行動，把陳如駿和美晴捉拿歸案，讓陳如駿傾家蕩產(chǎn)。

美晴等吳其祥走后，馬上就給陳如駿電話，欲火難耐的陳如駿立即要和美晴在老地方見面。青天白日、朗朗乾坤，陳如駿和美晴肆無忌憚地在街上勾肩搭背，程慈航看見街上的歐陽倩，他不想和歐陽倩打招呼。旁邊的李麗蘭(王偉 飾)誤以為程慈航在跟蹤歐陽倩，馬太太用鏡子反的光提醒歐陽倩，歐陽倩轉(zhuǎn)身朝程慈航走去。歐陽倩質(zhì)問程慈航為何跟蹤自己，借口自己有重要的事情，把程慈航支開。情況有變，馬太太讓歐陽倩退出行動，她讓李麗蘭把美晴手中的包換過來。李麗蘭趁著陳如駿給美晴買花的工夫，神不知鬼不覺地把美晴的包給換了過來。陳如駿進入房間急不可耐就要親熱纏綿，突然，外面響起了敲門聲。美晴壯著膽子打開房門，馬太太要換回自己的包。美晴看到馬太太包中的潛伏證，意識到馬太太是軍統(tǒng)的人。

退出行動的歐陽倩告訴劉阿常，程慈航已經(jīng)到了常熟，現(xiàn)在正待在常熟路的巴黎咖啡廳。劉阿常馬上告訴莫采石，莫采石得知程慈航到了常熟，非常生氣，他告訴田廳長，原來讓他找的程慈航已經(jīng)到了常熟，莫采石讓田廳長派人把程慈航先抓起來。

勝券在握的嚴達慶領(lǐng)著申江晚報和大公報的記者來到酒店捉奸。齊掌柜看到嚴達慶已到，連忙通知馬太太。美晴和陳如駿云雨過后，正躺在一起，聽到和自己有過一面之緣的軍統(tǒng)成員前來敲門，驚恐不已。馬太太告知美晴，吳其祥前來捉奸，馬太太讓李麗蘭代替美晴。嚴達慶興沖沖地踹開房門，吳其祥對著床上的男女一通猛打。他們沒想到的是，躺在床上的女人變成了另外一個，這時，方捷假裝軍統(tǒng)第一干將方將軍手持配槍要為妻子出氣，嚴達慶偷雞不成蝕把米，匆忙離開。

驚魂未定的美晴和陳如駿對馬太太感激不盡，馬太太謊稱要找陳如駿的父親陳海調(diào)查一批貨物處境情況。陳如駿看到軍統(tǒng)要調(diào)查海運公司，答應(yīng)第二天一早查看近期去日本的貨物情況。陳如駿拿來近一月開往日本的貨船計劃，馬太太發(fā)現(xiàn)中田(任大為 飾)托運貨物的青丸號已經(jīng)出海。

吳其祥找莫采石抱怨嚴達慶辦事不力，害得自己丟人破財，還差點死在軍統(tǒng)手下，莫采石仔細詢問后發(fā)現(xiàn)疑點。莫采石意識到這些軍統(tǒng)一定是假的，高人出手，一定會發(fā)生大事。

被關(guān)起來的程慈航苦求無果，他只好打開手銬，以口渴為由喊來警員，逼著他打開門。程慈航打電話到霍然(屈剛 飾)家，霍蜜兒接到電話，得知情況后立即趕往常熟。莫采石故作生氣，把這班警察訓斥一通。