小夏(成海璃子 飾)懷孕多時，卻堅決不肯說出孩子的父親是誰。與太郎調(diào)查出小夏所懷孩子的的父親正是他當年曾經(jīng)隸屬的黑道組織的組長。于是，與太郎前去與組長對決并向小夏求婚，卻被拒絕。正當與太郎為自己與小夏的關(guān)系而苦惱時，靜觀事態(tài)變化的八云把落語《芝濱》傳授給他。正是這段落語，讓與太郎和小夏的命運發(fā)生了巨大改變。