回到駐地，許鳳將新任隊長李鐵(李進榮 飾)介紹給全體隊員，大家對這位遠近聞名的孤膽英雄、百步穿楊的神槍手敬佩有加，增強了打勝仗的信心。許鳳約新隊長談話，商量武工隊作戰(zhàn)計劃。李鐵智勇雙全，堅定成熟，但有輕視婦女的思想，有點看不起這位女政委，心里反感她與原區(qū)委書記胡文玉(朱鐵 飾)的關(guān)系。

許鳳坦誠地向他交心交底，并約竇洛殿(馮恩鶴 飾)秘密前來見面商談。風雨之夜，許鳳和李鐵在蔡村與竇洛殿商定了實施“苦肉計”抓捕高鐵莊和智闖棗園鎮(zhèn)消滅王金慶的計劃。胡文玉得知許鳳與李鐵談工作直到天亮，心里很不是滋味，便找到許鳳重提大掃蕩之前的婚約話題，卻遭到許鳳婉言拒絕，兩人就此鬧得很不愉快。

胡文玉發(fā)誓用工作成績挽回自己的威信和愛情，許鳳心里暗自祝愿他能重振雄風。不料趙小鸞(李玥 飾)暗地里看見了胡文玉信誓旦旦祈求許鳳原諒的一幕，回家當即割腕自殺，卻被尾隨而至的趙青(李槐龍 飾)發(fā)現(xiàn)并搶救，幸免一死。趙青回頭找到胡文玉，命他“光明磊落”，對妹妹負責到底。

面對抓住他把柄的趙青和癡情難纏的小鸞兄妹，胡文玉猶豫彷徨起來，再次墮入罪惡的深淵。天蒙蒙亮，當胡文玉偷偷溜出小鸞的閨房時，趙青陰森地出現(xiàn)在他面前，警告他不得沉湎于女色。竇洛殿向?qū)m本“告密”，稱已偵察到八路軍呂司令的警衛(wèi)排長高鐵莊的行蹤，建議立刻前往高村，抓捕歸案。

宮本大喜過望，當即率領(lǐng)部隊奔襲高村，果然將高鐵莊捕獲。竇洛殿假戲真做，深受宮本信任，也使鄉(xiāng)親們對他恨之入骨。暫時分配在武工隊協(xié)助工作的胡文玉聽到不明真相的隊員們對“漢奸”竇洛殿群情激憤的議論，認為這是抓出成績的好機會，當即決定誘捕竇洛殿。

宮本抓到了高鐵莊如獲至寶，非常器重，立刻派重兵護衛(wèi)抬轎子回棗園鎮(zhèn)。也活該竇洛殿倒霉，這仍然是宮本對他的考驗：命令竇洛殿和韓小斗留在高村選舉村維持會。竇洛殿心里叫苦不迭，韓小斗也如坐針氈，硬著頭皮在村公所召集村民們開大會。

高村在大掃蕩中被敵人屠殺百余人，幸存的鄉(xiāng)親們對鬼子漢奸恨入骨髓，黑壓壓地向竇洛殿逼過來。竇洛殿頓時落入仇恨的“汪洋大海”，數(shù)不清的棍棒拳腳唾沫橫飛，婦女們更用尖利的錐子扎進他的身體，眨眼間便已經(jīng)血肉模糊。

幸虧胡文玉帶武工隊員及時趕到，奮力搶救，將兩名“漢奸”五花大綁，關(guān)進黑屋嚴加看守。胡文玉正欲拉開架勢審訊，武小龍忽然奉政委許鳳命令趕來提取犯人，立刻帶走。胡文玉滿肚子意見，但也無可奈何，只好建議“審完槍斃”。

武小龍帶兩名隊員押解竇洛殿和韓小斗夜行荒野，忽遇不明身份的隊伍，雙方激烈槍戰(zhàn)卻丟失了犯人，使兩名“漢奸”脫逃回棗園鎮(zhèn)。