小暖郁悶至極，一個人喝悶酒，大醉后回到山上。第二天別動隊有偷襲鬼子的計劃，誰知小暖昨夜大醉，關鍵的一槍就這么錯過了。小暖的失誤給別動隊差點帶來危險。小暖十分后悔自己的失誤使得任務沒有完成拖累了大家，陷入了深深的自責之中。為了小暖能專注打鬼子，師兄弟陪小暖三下青龍山找紅玉。戲班內，鑼鼓喧天。一出《滿江紅》正演到緊要處，岳王爺在臺上一個亮相——壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血！臺下一片彩聲如雷。卻惹怒了這天來看戲的加藤(涂們 飾)。加藤派三島(江曉霞 飾)封了戲班子。不僅如此，加藤還想用戲班子做日本人的宣傳工具，鼓吹反動言論。班主(李華 飾)不從，被日本人差點打死，紅玉為了救師傅，無奈答應了日本人的條件。萬仁(張?zhí)炱?/a> 飾)便將戲班子軟禁在一處宅子里，吩咐他們好好排練，半月之后上演。這些都被下山來找紅玉的小暖得知。小暖回去和別動隊商量救出戲班。