老祖被困石窟內(nèi)，心無(wú)異志，專心練成「元神出竅」，以映像飛越四方，始發(fā)現(xiàn)六皇叔一直利用他作報(bào)仇工具，拒絕與他合作。其后終經(jīng)不起六皇叔利誘，繼續(xù)為他賣力。天威依過(guò)墻頭(曾華倩 飾)指示，向胭脂姊妹打探嬴單(郭晉安 飾)下落，反被誤當(dāng)為六皇叔派來(lái)奸細(xì)，未能與嬴單重逢。蒙古拉等復(fù)國(guó)心切，拉攏天威與六皇叔連手謀朝，可惜彼此絕不信任。其后嬴家以巫溪中古劍與秘籍利誘六皇叔，六皇叔終答允合作。十一娘厭倦江湖斗爭(zhēng)，勸老祖向皇帝(張衛(wèi)健 飾)投誠(chéng)，以尋求庇護(hù)，從此隱居。怎料皇帝對(duì)老祖之妖道早有戒心，拒絕接受他。老祖一怒之下加勁除去皇帝。六皇叔為擴(kuò)張自己的實(shí)力，利用國(guó)忠喬裝宮仆，伺機(jī)入宮行刺皇太后，不果。其后老祖親自施妖法行刺皇帝，被蝴蝶揭發(fā)阻止，但嬴單不慎被炸傷。