國(guó)民黨元老反對(duì)接受中共黨員入黨，勸孫中山(盧奇 飾)實(shí)行本黨主義。獲得自由的廖仲愷(孫維民 飾)穿上中山裝與孫中山相見喜極而泣。李大釗(孫繼堂 飾)、陳獨(dú)秀(孔祥玉 飾)舉杯慶賀黨的合作新舉措；李達(dá)來(lái)逐辭呈。安源俱樂(lè)部被封，毛澤東(王霙 飾)、劉少奇、李立三等組織路礦工人大罷工。取得完全勝利。孫中山改組國(guó)民黨，陳獨(dú)秀被委以重任，張繼、林森、鄧澤如等十分不滿。陳獨(dú)秀為保衛(wèi)中共的獨(dú)立性，與馬林分歧；陳獨(dú)秀后悔拒絕朱德(宋佳倫 飾)入黨，在德國(guó)的周恩來(lái)(于洋 飾)鼓勵(lì)朱德再申請(qǐng)。18歲的鄧小平與周、朱相見，帶來(lái)了陳獨(dú)秀參加共產(chǎn)國(guó)際第四次大會(huì)的情況。陳獨(dú)秀會(huì)后回國(guó)，到李大釗家傳達(dá)會(huì)議精神及自己的認(rèn)識(shí)，計(jì)劃籌備中共“三大”。毛澤東請(qǐng)洋秀才李達(dá)到湖南自修大學(xué)授課，請(qǐng)何叔衡為楊開慧剛生的兒子起名字……