NSS要員金賢俊死亡后，因參與IRIS的間諜活動(dòng)而被捕的前NSS局長(zhǎng)白山(金永哲 飾)被監(jiān)禁在孤立的島嶼上。由張赫 所飾演的鄭有健原是一名警察，因參與一項(xiàng)剿匪活動(dòng)立功，被NSS相中，繼而成為NSS要員。在訓(xùn)練了一年后，有健成為了訓(xùn)練教官，負(fù)責(zé)訓(xùn)練池秀妍(金素賢 飾)(金素賢 飾)（李多海 飾）、徐賢宇(尹斗俊 飾)（尹斗俊 飾）等其他要員。另一邊廂，柳中元（李凡秀 飾）原是北韓特務(wù)，如今生活于柬埔寨。金妍華(林秀香 飾)（林秀香 飾）是IRIS要員，力邀柳中元幫她，一起合作完成一個(gè)任務(wù)。柳中元起初不為所動(dòng)，最后勉強(qiáng)答應(yīng)了。NSS，鄭有健如今的職務(wù)為T(mén)F-A隊(duì)長(zhǎng)。NSS新來(lái)的副局長(zhǎng)崔敏（吳妍秀飾），外表精明能干。IRIS要員RAY與其手下霸占了一架NSS的直升機(jī)，降落在囚困白山的荒島上，并成功的把白山了出來(lái)。但是白山卻在半空中選擇跳海離開(kāi)IRIS。NSS接到通知指白山被劫走了后，立即派TF-A隊(duì)到該荒島去救援。白山跳海離開(kāi)直升機(jī)后上了岸，劫持秀妍威脅有健不得傷害他的人身安全。有健當(dāng)機(jī)立斷讓狙擊手賢宇除掉白山，但是卻打中了秀妍的肩膀。NSS最終把白山抓回了NSS總部，并拷問(wèn)他。NSS決定由TF-A隊(duì)把白山移去郊區(qū)的基地KC。白山要求NSS每天都提供報(bào)紙。由RAY帶領(lǐng)的IRIS要員包括了妍華闖進(jìn)了基地KC。樸室長(zhǎng)和有健護(hù)送白山的離去。最后，因?yàn)闃闶议L(zhǎng)的犧牲而得以保全有健和白山的性命。