楊洋

寧財(cái)神

證券日?qǐng)?bào)12月5日?qǐng)?bào)道剔除海潤影視后，12月4日晚間，文投控股披露了最新的收購進(jìn)展，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別以16.7億元、7億元的價(jià)格，收購悅凱影視100%股權(quán)和宏宇天潤100%股權(quán)。

悅凱影視、宏宇天潤均為影視公司，旗下不乏演藝明星、知名作家。根據(jù)公告，楊洋、宋茜、劉穎等人為悅凱影視的股東；阮丹寧、魏立軍、劉瑞雪、蘇芒等為宏宇天潤的股東。

此外，楊洋還參與了悅凱影視從2017年-2020年的業(yè)績承諾。

擬收購2家影視公司

資料顯示，悅凱影視是一家主要從事影視劇內(nèi)容制作到影視劇發(fā)行的影視文化公司，公司業(yè)務(wù)主要分為影視劇制作與發(fā)行以及藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；而宏宇天潤是一家專注于IP全維度運(yùn)營的文化傳媒公司，主要從事優(yōu)質(zhì)文學(xué)作品的IP運(yùn)營服務(wù)。

根據(jù)公告，悅凱影視100%股權(quán)的預(yù)估值為16.7億元，預(yù)估增值率為2175.90%；宏宇天潤100%股權(quán)的預(yù)估值為7億元，預(yù)估增值率為1305.50%?；诖?，雙方協(xié)商后，此次交易暫定價(jià)與估值相同，交易金額合計(jì)為23.7億元。

具體來看，文投控股擬以20.01元/股的價(jià)格，向上海件稱、長興悅凱、上海柜湯、長興和盛源、東陽阿里、耀客傳媒、楊洋、宋茜、劉穎合計(jì)持有的悅凱影視100%股權(quán)和劉瑞雪、陳萬寧、阮丹寧、沈小婷、朱賴若、陳思玄、蘇芒、滕華弢、魏立軍、王冬、永亙創(chuàng)投，合計(jì)發(fā)行8290.85萬股。

同時(shí)，文投控股擬采取詢價(jià)方式，向不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過15.91億元。而募集的配套資金有三方面用途，其中8億元將用于悅凱影視電視劇的投資項(xiàng)目，7.11億元將用于支付此次重組交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，8000萬元將用于支付此次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。

《證券日?qǐng)?bào)》記者初步統(tǒng)計(jì)，此次交易完成后，楊洋將獲得853.55萬元的現(xiàn)金，以及文投控股99.53萬股的股權(quán)；寧財(cái)神將獲得1566.84萬元的現(xiàn)金，以及文投控股182.71萬股的股權(quán)；宋茜、劉穎將分別獲得426.8萬元的現(xiàn)金，以及文投控股49.77萬股的股權(quán)。

文投控股表示，此次交易完成后，在不考慮配套融資的情況下，文資控股直接持有上市公司19.48%的股權(quán)，文投集團(tuán)合計(jì)持有上市公司24.38%的股權(quán)，文資控股的控股股東地位及北京市文資辦的實(shí)際控制人地位不會(huì)改變。此次交易構(gòu)成重大重組，但不構(gòu)成重組上市，且不存在關(guān)聯(lián)交易。

楊洋參與業(yè)績承諾

作為重要股東之一，除了可以貢獻(xiàn)明星光環(huán)外，楊洋還參與到業(yè)績承諾當(dāng)中。

根據(jù)公告，上海件稱、長興悅凱、上海柜湯、長興和盛源、楊洋承諾，悅凱影視2017年、2018年、2019年和2020年累計(jì)凈利潤總數(shù)不低于人民幣7.62億元；劉瑞雪、陳思玄、王冬承諾，宏宇天潤2017年、2018年、2019年和2020年累計(jì)凈利潤總數(shù)不低于人民幣2.8億元。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，這2家標(biāo)的公司的業(yè)績表現(xiàn)平平。其中，悅凱影視2015年、2016年、2017年前三季度未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-159.88萬元、-1673.30萬元和1620.94萬元；宏宇天潤2015年、2016年、2017年前三季度未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為228.82萬元、1774.39萬元和709.3萬元。

截至2017年9月30日，文投控股未經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為28.22億元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.08%。悅凱影視未經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為1.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.28%，宏宇天潤未經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為2238.4萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.92%。

文投控股原主營業(yè)務(wù)為汽車整車車身研發(fā)、生產(chǎn)及其他汽車生產(chǎn)配套服務(wù)，2015年通過非公開發(fā)行股份收購耀萊影城100%股權(quán)和都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，綁定成龍IP，轉(zhuǎn)型文娛行業(yè)。

文投控股表示，通過本次交易，公司將取得悅凱影視電視劇投資制作與發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)人才儲(chǔ)備、運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)、上下游溝通渠道、專業(yè)許可資質(zhì)等豐富的行業(yè)資源。同時(shí)，公司將取得宏宇天潤在IP資源儲(chǔ)備、優(yōu)質(zhì)作家、專業(yè)IP運(yùn)營團(tuán)隊(duì)及影視劇本創(chuàng)作的多項(xiàng)資源。本次交易完成后，文投控股將借助其控股股東和實(shí)際控制人在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的整合能力以及自身在影視、游戲行業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，拓展包括電視劇制作發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)及IP運(yùn)營業(yè)務(wù)，進(jìn)而增強(qiáng)公司的整體盈利能力和持續(xù)競(jìng)爭力。