李漢正(齊奎 飾)和趙欣夢見面，計劃救那兩個外國人，他們見面被陳舊(高鑫 飾)看在眼里，主要要后來，趙欣夢把頭靠在李漢正的肩膀上，這讓陳舊氣急敗壞。

千代子又回來找那個日本房東，給他看久我正雄(李亞天 飾)還活著的報紙消息，告訴那個日本房東，如果敢舉報她，等再出來就殺死他。千代子承諾等她恢復身份以后讓把這個日本人調(diào)到北條機關做她的特別助理，又給了他一把錢，告訴他只要好好干，以后還會有很多錢，讓他先給久我正雄寄封信。

小松和日本下屬在布置那六千空降乒的行動計劃。重慶軍統(tǒng)也在開會，他們從蘇聯(lián)買了高射炮。陳舊又跟蹤李漢正，并在后面開槍要殺死他，殺死他情敵。但李漢正逃跑了。李漢正來找到了趙欣夢，說來赴約的路上陳舊在他后面打黑槍，李漢正說要向重慶匯報陳舊的事，看總部什么意思。李漢正把冬夜(楊圣文 飾)帶來與趙欣夢見面，商量救兩個美國飛行員的事。趙欣夢建議挖地道進到戰(zhàn)俘營去救出兩個美國飛行員。

押著降落傘來上海的日本人吉野認識北條榮一(徐成峰 飾)，他說認識千代子，想讓小泉安排見上趙欣夢一面。小泉說安排他們吃飯見面。李漢正得到了情報，降落傘已經(jīng)到達了預定倉庫。趙欣夢來見日本人吉野，小松在旁邊的房間里偷聽他們的談話。趙欣夢探到了吉野坐船來的，而且后天吉野就要走了，是坐飛機走，從上海到北平。趙欣夢找到李漢正告訴他日本人的行動提前到明天中午了，李漢正想帶人到倉庫炸，太冒險了。趙欣夢讓手下辦一張?zhí)貏e通行證，想讓能炸降落傘的小鋼炮提前運到上海。

李漢正在給倉庫送飯的車子底混進了倉庫，外面的小分隊開始跟日本人交火，掩護李漢正在倉庫里炸降落傘，李漢正和隊友成功的安放好炸藥，但日本人回來了，趙欣夢用小鋼炮炸死日本人掩護李漢正逃出來了。

小松讓聯(lián)系德國人再運來一批降落傘，可最快也要二十天。趙延年(謝鋼 飾)病重而亡。趙欣夢被人綁架了，對方找人認她是北條千代子，對方稱是軍統(tǒng)局的人，趙欣夢識別出了這是一個圈套，所以承認自己是千代子。找機會殺死了那些人，小松在外面忍不住就出來了，殺死了那個自稱軍統(tǒng)的人。