黃師母擔心丈夫平安，攜子飛鴻往觀音廟祈福禱告不料卻正好撞著殺手葉非，葉非一出手便將飛鴻擄走，威脅要與黃麒英(高雄 飾)比武。原來葉非目標只是黃麒英，此人昔年曾為黃麒英手下敗將，一人要雪前恥。黃師母救子心切，竟瞞著麒英往找三點會中人印叔幫忙，那邊廂，周泰(吳廷燁 飾)撞見葉非擄走飛鴻，跟蹤二人來到一客棧，被人誤以為劫鏢，周泰被逼出手。為標師所傷，周泰受傷而回，通知澄可把飛鴻救出，澄可遂趕往寶芝林向麒英相告誰知麒英早把飛鴻救出，麒英對澄可留下深刻印象……