周恩來(許文廣 飾)得知傅作義警衛(wèi)團(tuán)的兩個團(tuán)去香山鬧事，指示負(fù)責(zé)哨卡的人要特別注意他們帶頭的人，并且聽清他們的訴求，盡量不要開槍。李克農(nóng)接到傅作義團(tuán)里臥底人員的情報，得知傅作義兩個團(tuán)的人去了香山，讓臥底人員繼續(xù)密切監(jiān)視，一定要弄清楚他們的動機(jī)。聶榮臻意識到情況不對勁，立即電話召集二零七師團(tuán)兵分兩路，一路前來香山，一路去八里莊繳槍械。衛(wèi)士長指派了柳二勇(郜峰 飾)和王開心在雙清別墅院內(nèi)保護(hù)毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)，又在門口及周邊各安排了四名警衛(wèi)，自己帶著余下的人員趕往哨卡。傅作義得知自己的警衛(wèi)團(tuán)被共黨給繳械，氣得砸壞茶杯，讓屬下打電話去軍管處問問共黨就如此不守信用嗎？自己幾十萬大軍都交出去了，現(xiàn)在一個團(tuán)又算得了什么，只是不甘心共黨不守承諾罷了。傅冬菊正好回來，告知傅作義繳械的命令是聶榮臻下的，而自己就是剛從他那兒回來。聶榮臻如此做，就是因為警衛(wèi)團(tuán)幾次三番去香山鬧事，不得已而為之。傅作義得知緣由后，心里還是不得勁，但鄧寶姍和傅冬菊都認(rèn)為是警衛(wèi)團(tuán)有錯在先，這倒讓傅作義啞了聲，不敢再發(fā)火。李克農(nóng)從沖擊香山的警衛(wèi)團(tuán)之中發(fā)現(xiàn)劉營長的手是至少學(xué)了十年發(fā)報才會形成的，一下把他給逮捕了。共產(chǎn)黨現(xiàn)在最怕的是傅作義在和平解放的北平出事，這樣蔣介石就有借口重新發(fā)動戰(zhàn)爭。傅冬菊把這些利害關(guān)系向傅作義講明，認(rèn)為警衛(wèi)團(tuán)現(xiàn)在的行動都沒有向傅作義報備，說明他們肯定是以前橫行霸道慣了，現(xiàn)在心里有不滿，讓共產(chǎn)黨出面管管也是好的。鄧寶姍看出警衛(wèi)團(tuán)沖擊香山是個嚴(yán)重的事，主動請纓要去香山找聶榮臻問個清楚，看看他們要如何處理此事。傅作義亦擔(dān)憂此事，同意鄧寶姍的請求。周恩來根據(jù)眼下的局勢提出“三不”政策，即不給敵人口實，不破壞和談，不使傅作義產(chǎn)生誤解，同意對警衛(wèi)團(tuán)沖擊香山的事既往不咎，但絕不允許再犯。毛澤東明確警衛(wèi)團(tuán)沖擊香山的錯誤行為，也明確解除他們武裝的正確行為，最終決定除了兩名特務(wù)之外，明天一早就將其余人等全部釋放，由傅作義自行處理。鄧寶姍帶回毛澤東親自下指示釋放所有人員的消息，把傅作義都給驚住了，感嘆自己把天都給捅了個大窟窿還能得毛澤東如此信任，感動不已。鄧寶姍指出警衛(wèi)團(tuán)原有保密局安插進(jìn)來的兩個人，現(xiàn)已被捕。聶榮臻本著為其安全考慮，提出讓傅作義從原來的警衛(wèi)團(tuán)中挑選出絕對可靠的三十人組成警衛(wèi)排，畢竟之前會出這么個狀況就是因為人員過多引起的。傅作義毫不猶豫地同意了，還親自給毛澤東去電謝罪。張成吉戴上手套給子彈淬毒，完事還把帶有毒液的洗手水倒進(jìn)魚缸里，讓魚兒死去。毛人鳳見張成吉報了幾個方案上來，發(fā)現(xiàn)他立功心切，及時給他經(jīng)費，打算讓他使勁折騰。唐望波和張成吉一起吃飯，見張成吉不斷給他夾菜，感覺自己就像在吃斷頭飯。張成吉賭咒發(fā)誓自己會去接應(yīng)唐望波，讓唐望波放下心來。張成吉接到南京同志的密報，將香山已經(jīng)暴露的事上報周恩來，不巧的是毛澤東恰好有會面計劃。周恩來勸毛澤東更改時間，但毛澤東堅持要去，于是李克農(nóng)趕緊做好外松內(nèi)緊的安保工作。唐望波扮成賣糖葫蘆的小販在玉泉山口準(zhǔn)備動手，張成吉在遠(yuǎn)處觀望。但中共保衛(wèi)人員早就發(fā)現(xiàn)了唐望波，及時把他制住，張成吉見勢不妙趕緊溜走。